Trabalhar com clientes potenciais

Clientes potenciais representam possíveis clientes que ainda não foram qualificados pelo processo de vendas. À medida que você qualifica Verificar se um registro atende a critérios específicos e deve ser convertido em uma oportunidade, conta ou contato, ou deve ser adicionado a uma lista de marketing. clientes potenciais, é possível convertê-los O processo de alteração ou recategorização de um registro de um tipo para outro. Por exemplo, converter uma resposta de campanha em um cliente potencial e, em seguida, converter o cliente potencial em uma conta, um contato ou uma oportunidade. em outros tipos de registros.

Criar ou editar um cliente potencial

Restaurar controles da faixa de opções para formulários

Qualificar e converter um cliente potencial em conta, contato e/ou oportunidade

Qualificar ou converter vários registros de uma vez

Desqualificar e fechar um cliente potencial

Adicionar ou remover um registro de cliente em uma lista de marketing

Exibir campanhas associadas em registros de clientes

Criar uma campanha rápida

Usar o painel Histórico

Relatórios de vendas padrão

O que mais posso fazer? Mais tarefas...