Relatórios de vendas padrão

Os seguintes relatórios de vendas estão disponíveis:

Este tópico mostra como usar os diferentes relatórios. Para encontrar mais informações, quando você gerar um relatório, clique em Ajuda e depois clique em Ajuda sobre Esta Página.

• Relatório Distribuição de Contas

  Use este relatório para identificar padrões nas contas que geram mais receita usando dois gráficos: receita ganha e contagem de contas.

• Relatório Visão Geral da Conta

  Use este relatório para obter um perfil da conta, as informações de contrato e os resumos das oportunidades e das atividades de ocorrências.

• Relatório Resumo da Conta

  Use este relatório para determinar historicamente o que ocorreu com uma conta e o que está agendado para acontecer no futuro.

• Relatório Atividades

  Use este relatório para identificar padrões em atividades.

• Relatório Vitórias e Derrotas de Concorrentes

  Use este relatório para comparar o desempenho de sua equipe de vendas com a concorrência.

• Relatório Faturas

  Use este relatório para imprimir faturas.

• Relatório Status da Fatura

  Use este relatório para exibir um gráfico que mostre o número de faturas agrupadas por status.

• Relatório Eficácia da Fonte de Clientes Potenciais

  Use este relatório para exibir o percentual de clientes potenciais qualificados e os clientes potenciais que geram receita para cada categoria de cliente potencial.

• Relatório Contas Inativas

  Use este relatório para identificar as contas que não foram contatadas durante um período especificado.

• Relatório Clientes Potenciais Inativos

  Use este relatório para identificar os clientes potenciais que não foram contatados durante um período especificado.

• Relatório Pedidos

  Use este relatório para imprimir pedidos.

• Relatório Produtos por Conta

  Use este relatório para exibir os produtos usados por uma conta.

• Relatório Produtos por Contato

  Use este relatório para exibir os produtos usados por um contato.

• Relatório Progresso em Relação às Metas

  Use este relatório para exibir o progresso das vendas em relação às metas principais e secundárias.

• Relatório Cotações

  Use este relatório para imprimir cotações.

• Relatório Histórico de Vendas

  Use este relatório para exibir um histórico do desempenho de vendas por representante de vendas.

• Relatório Pipeline de Vendas

  Use este relatório para ver as vendas potenciais antecipadas.

Se os relatórios padrão Relatórios incluídos no Microsoft Dynamics CRM. Relatórios padrão podem ter sido personalizados ou removidos pelo administrador do sistema ou pelo personalizador do sistema. não fornecerem as informações necessárias, tente criar uma pesquisa do Localização Avançada e exportar os resultados para o Microsoft Office Excel.

Observação

Este tópico documenta a lista de relatórios padrão Relatórios incluídos no Microsoft Dynamics CRM. Relatórios padrão podem ter sido personalizados ou removidos pelo administrador do sistema ou pelo personalizador do sistema. da forma como eles foram entregues. Se esta lista estiver com os relatórios diferentes daqueles que foram disponibilizados a você, contate o administrador do relatório ou o administrador do sistema para obter informações sobre os relatórios personalizados.