Exibir campanhas associadas em registros de clientes

Posso executar a tarefa?

Você pode exibir uma lista de campanhas Programas de marketing que usam muitos veículos de comunicação para alcançar resultados específicos.Por exemplo, usando anúncios e mala direta para aumentar a participação de mercado, apresentar novos produtos ou manter clientes. para um cliente A conta ou o contato com o qual uma unidade de negócios conduz uma transação comercial. no formulário Registro de Cliente. Quando um registro de cliente é adicionado a uma lista de marketing Uma lista de contas, contatos ou clientes potenciais que corresponde a um conjunto específico de critérios. e essa lista é adicionada a uma campanha, o registro do cliente é atualizado para refletir essa associação.

1. No Painel de Navegação, clique em Vendas e em Clientes Potenciais, Contas ou em Contatos, dependendo do tipo de registro para o qual você deseja exibir as campanhas associadas.
2. Na lista, abra o registro que deseja exibir.
3. Em Marketing, clique em Campanhas para ver a lista de campanhas de que o cliente faz parte.

Adicionar ou remover um produto

Posso executar a tarefa?

1. No painel de navegação, clique em Vendas e em Oportunidades.
2. Na lista de oportunidades Eventos ou vendas potencialmente geradores de receita para contas que precisam ser controladas por meio de um processo de vendas até a conclusão., abra a oportunidade à qual deseja adicionar um produto Um item no catálogo de produtos.Produtos podem ser vinculados a outros registros, como cotações, campanhas e ocorrências..
3. Verifique se uma lista de preços Um grupo dos preços específicos que podem ser cobrados por unidade no grupo de unidades de um produto.Listas de preços são usadas para determinar a determinação de preço em uma cotação para o cliente. Uma lista de preços padrão pode ser adicionada a um produto. é exibida na caixa Lista de Preços. Você pode clicar na botão Pesquisar para pesquisar e selecionar registros.

   Você deve selecionar uma lista de preços para poder adicionar um produto.

4. No painel esquerdo, em Informações, clique em Detalhes do Item de Linha do Produto.
5. Em Ferramentas de Lista, na guia Produtos da Oportunidade, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Adicionar Novo Produto da Oportunidade.
6. No formulário Produto de Oportunidade, digite informações ou observe qualquer restrição ou requisito conforme o necessário:
   • Selecionar Produto

     Para usar um produto existente, deixe a opção Existente selecionada.

     Se estiver usando um produto existente, clique na botão Pesquisar para pesquisar e adicionar um produto.

     -OU-

     Para criar um produto fora do catálogo, clique em Fora do Catálogo e digite o nome do produto.

     Observação

   As opções e os campos disponíveis dependem de você escolher um produto existente ou fora do catálogo.

   • Unidade

     Procure e selecione uma unidade.

   • Precificação

     Selecione a opção de precificação. Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM usará o preço listado no catálogo de produtos. Para substituir o preço, clique em Substituir Preço.Se optar por substituir o preço, você poderá especificar o preço que deseja cobrar para cada unidade do produto.

   • Quantidade

     Insira a quantidade do produto ou serviço que será incluída.

     Você pode digitar números entre 0,00 e 1.000.000.000,00. Também pode usar pontos e uma vírgula decimal, mas não é possível usar um símbolo de moeda, como dólar ($), euro (€) ou iene (¥).

   • Desconto Manual

     Se desejar, você poderá inserir um desconto para o produto.

     Você pode digitar números entre 0,00 e 1.000.000.000,00.

     Também pode usar pontos e uma vírgula decimal, mas não é possível usar um símbolo de moeda, como dólar ($), euro (€) ou iene (¥).

   • Imposto
   • Se necessário, insira o valor de imposto apropriado.
7. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Observações

• Também é possível remover um produto de uma oportunidade. Abra a oportunidade. No painel esquerdo, em Informações, clique em Produtos da Oportunidade e selecione o produto que você deseja remover. Em Ferramentas de Lista, na guia Produtos da Oportunidade, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Excluir Produto da Oportunidade.
• Para adicionar um produto fora do catálogo, você deve criar pelo menos uma lista de preços no catálogo de produtos. Para adicionar um produto do catálogo de produtos, você deve criar pelo menos um grupo de unidades, uma lista de preços e um produto. Mais informações: Criando o catálogo de produtos