Esta tarefa requer permissões encontradas em todos os direitos de acesso (Conjuntos de privilégios definidos.A função de segurança atribuída a um usuário determina quais tarefas ele pode executar e quais partes da interface do usuário ele pode ver. Todos os usuários devem receber pelo menos uma função de segurança para acessar o sistema.) padrão ( Mais informações sobre permissões específicas e o desempenho desta tarefa offline: Permissões de vendas
Não é necessário processar clientes potenciais (Clientes potenciais que devem ser qualificados ou desqualificados como oportunidades de vendas.Se um cliente potencial for qualificado, ele poderá ser convertido em uma oportunidade, conta e/ou contato.) um por um se você trabalhar com muitos. Em vez disso, coloque-os em uma lista de marketing (Uma lista de contas, contatos ou clientes potenciais que corresponde a um conjunto específico de critérios.) e depois desqualifique todos de uma vez ou qualifique (Verificar se um registro atende a critérios específicos e deve ser convertido em uma oportunidade, conta ou contato, ou deve ser adicionado a uma lista de marketing.) o grupo todo convertendo-os em contas (Empresas que podem fazer negócios com sua organização.), contatos (Pessoas que representam consumidores ou potenciais consumidores, ou indivíduos relacionados a contas.Por exemplo, uma pessoa que compra produtos ou serviços para uso próprio ou o funcionário de uma conta. Um contato também pode ser uma pessoa envolvida em uma transação comercial, como um fornecedor ou um colega.) ou oportunidades (Eventos ou vendas potencialmente geradores de receita para contas que precisam ser controladas por meio de um processo de vendas até a conclusão.) em uma única etapa.
Na lista Usar Exibição Salva, selecione Meus Clientes Potenciais Abertos.
Adicione outros critérios necessários à consulta.
Para ver os registros, clique em Localizar.
Selecione um botão de opção na parte inferior da janela para adicionar todos os clientes potenciais retornados pela pesquisa à lista ou para adicionar apenas os clientes potenciais selecionados à lista e clique em Adicionar à Lista de Marketing.
Na lista de marketing, selecione vários registros de clientes potenciais.
Na guia Geral, na lista Registros por Página, selecione um número.
Clique em OK. Isso poderá tornar o tempo de resposta mais lento quando você alternar os tipos de registro. Para restaurar o desempenho, defina-o novamente para um número menor.
Após selecionar os clientes potenciais, em Ferramentas de Lista, na guia Membros da Lista de Marketing, clique em Qualificar.
Na caixa de diálogo Converter Cliente Potencial, desqualifique os clientes potenciais ou selecione os tipos de registro nos quais convertê-los e clique em OK. Você ainda terá os clientes potenciais em sua lista de marketing, mas não na exibição Meus Clientes Potenciais Abertos.