Qualificar ou converter vários registros de uma vez

Posso executar a tarefa?

Não é necessário processar clientes potenciais um por um se você trabalhar com muitos. Em vez disso, coloque-os em uma lista de marketing e depois desqualifique todos de uma vez ou qualifique o grupo todo convertendo-os em contas, contatos ou oportunidades em uma única etapa.

  1. Crie uma nova lista de marketing.
  2. Em Associada, clique em Membros da Lista de Marketing.
  3. Em Ferramentas de Lista, na guia Membros da Lista de Marketing, no grupo Ações, clique em Gerenciar Membros.
  4. Na caixa de diálogo Gerenciar Membros, clique em Usar a Localização Avançada para adicionar membros e em OK.
  5. Crie uma consulta para localizar a lista de clientes potenciais a serem desqualificados ou convertidos.
  6. Para ver os registros, clique em Localizar.
  7. Selecione um botão de opção na parte inferior da janela para adicionar todos os clientes potenciais retornados pela pesquisa à lista ou para adicionar apenas os clientes potenciais selecionados à lista e clique em Adicionar à Lista de Marketing.
  8. Na lista de marketing, selecione vários registros de clientes potenciais.

    Dica

  9. Após selecionar os clientes potenciais, em Ferramentas de Lista, na guia Membros da Lista de Marketing, clique em Qualificar.
  10. Na caixa de diálogo Converter Cliente Potencial, desqualifique os clientes potenciais ou selecione os tipos de registro nos quais convertê-los e clique em OK. Você ainda terá os clientes potenciais em sua lista de marketing, mas não na exibição Meus Clientes Potenciais Abertos.

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