Tarefas comuns

Localizando, excluindo e mesclando registros

• Localizar itens
• Excluir itens
• Verificar se há duplicatas
• Mesclar registros

Inserindo dados

• Editar Registros Múltiplos
• Criar um registro relacionado de dentro de uma conta ou um contato
• Usar atalhos de teclado
• Trabalhar com importações

Compartilhando dados com outras pessoas

• Compartilhar ou atribuir registros e modos de exibição
• Imprimir itens
• Enviar ou copiar um atalho
• Exportar Dados para o Excel
• Criar documentos e mensagens prontos para o cliente
• Executar um relatório

Adicionando atividades, anotações e arquivos

• Gerenciar atividades
• Adicionar uma anotação ou anexar um arquivo

Trabalhando com fluxos de trabalho e trabalhos do sistema

• Iniciar um fluxo de trabalho sob demanda
• Cancelar ou alterar o status de um trabalho do sistema

Solicitando alterações

• Solicitando alterações da interface de usuário
• Verificar suas permissões para um registro