Desqualificar e fechar um cliente potencial

Posso executar a tarefa?

Após decidir que um cliente potencial Um cliente potencial que deve ser qualificado ou desqualificado como uma oportunidade de vendas.Se um cliente potencial for qualificado, ele poderá ser convertido em uma oportunidade, conta e/ou contato. não será convertido em uma oportunidade Um evento ou uma venda que pode gerar receita para uma conta que necessita ser acompanhada por meio de um processo de vendas até a conclusão. nem se tornará um cliente A conta ou o contato com o qual uma unidade de negócios conduz uma transação comercial., você poderá desqualificá-lo e ainda manter uma trilha de auditoria de seu processo de vendas. Você pode reativar o registro, incluindo anexos e observações, sem precisar digitar novamente todos os dados, caso o cliente potencial o contate no futuro. A exclusão do registro também remove os anexos e as observações.

1. Nopainel de navegação, clique em Vendas e em Clientes Potenciais.
2. Na lista de clientes potenciais, abra o cliente que deseja desqualificar.
3. No grupo Ações, clique em Qualificar.
4. Na caixa de diálogo Converter Cliente Potencial, selecione Desqualificar e, na lista Status , clique em uma opção.
5. Clique em OK e, em seguida, feche o registro.

Observação

Os clientes potenciais desqualificados são mostrados na exibição Clientes Potenciais Fechados. Nessa exibição, você pode reativar um cliente potencial fechado.