Qualificar e converter um cliente potencial em uma conta, contato e/ou oportunidade

Posso executar a tarefa?

A conversão de clientes potenciais em clientes As contas e os contatos com os quais as unidades de negócios conduzem transações comerciais., ou em oportunidades Eventos ou vendas potencialmente geradores de receita para contas que precisam ser controladas por meio de um processo de vendas até a conclusão., será a meta depois que você qualificar o cliente potencial Um cliente potencial que deve ser qualificado ou desqualificado como uma oportunidade de vendas.Se um cliente potencial for qualificado, ele poderá ser convertido em uma oportunidade, conta e/ou contato.. Use o Microsoft Dynamics CRM para criar novos registros para representar o cliente potencial como uma conta Uma empresa que pode fazer negócios com sua organização., contato Uma pessoa que representa um cliente ou um cliente potencial, ou um indivíduo relacionado a uma conta.Por exemplo, uma pessoa que compra produtos ou serviços para uso próprio ou o funcionário de uma conta. Um contato também pode ser uma pessoa envolvida em uma transação comercial, como um fornecedor ou um colega. ou oportunidade Um evento ou uma venda que pode gerar receita para uma conta que necessita ser acompanhada por meio de um processo de vendas até a conclusão..

Somente é possível converter um cliente potencial de cada vez, a menos que você os adicione a uma lista de marketing Uma lista de contas, contatos ou clientes potenciais que corresponde a um conjunto específico de critérios.. Mais informações: Trabalhar com listas de marketing

1. Nopainel de navegação, clique em Vendas e em Clientes Potenciais.
2. Na lista de clientes potenciais, abra aquela que você deseja qualificar e converter.
3. Na guia Clientes Potenciais, clique em Qualificar no grupo barra de ferramentas Ações.
4. Na caixa de diálogo Converter Cliente Potencial, Qualifique e converta nos seguintes registros está selecionado por padrão. Selecione uma ou mais das opções a seguir:
   • Conta

     Selecione isto para criar uma conta — uma empresa real com a qual você faça negócios.

   • Contato

     Selecione isto para criar um contato — um indivíduo específico de uma empresa ou um consumidor individual.

   • Oportunidade

     Selecione isto para criar uma oportunidade. Ao fazer isso, na caixa Cliente Provável, associe uma conta ou um contato ao cliente potencial. Clique no botão Pesquisar para procurar por um.

   • Moeda

     Se você selecionar Oportunidade, selecione a moeda para calcular a oportunidade.

   • Abrir registros recém-criados

     Marque essa caixa de seleção para abrir cada registro em uma nova janela.

5. Clique em OK.
6. Se você não marcou a caixa de seleção Abrir registros recém-criados, clique no botão Fechar para fechar o registro do cliente potencial.

Dica

Observações

• Com base nos seus privilégios Os direitos de um usuário de executar ações específicas em determinados tipos de registro ou de executar tarefas.Privilégios são atribuídos pelos administradores do sistema para funções de segurança. Funções de segurança são então atribuídas aos usuários. Alguns exemplos de privilégios incluem Atualizar Conta e Publicar Personalizações. de segurança, talvez você não possa qualificar os clientes potenciais que não lhe pertençam. Todos os registros criados recentemente, por padrão, pertencem ao usuário que possuía originalmente o cliente potencial, a despeito de quem os qualifica ou os converte.
• Quaisquer observações em um registro de cliente potencial não são transferidas para o novo registro de conta, contato ou oportunidade. As observações permanecem com o registro de cliente potencial original.
• Quando você converte um cliente potencial, o novo registro criado não é verificado para conferir se é uma duplicata.