Adicione entidades personalizadas As entidades criadas no Microsoft Dynamics CRM por um desenvolvedor ou personalizador, em uma solução ou na área de personalização. As entidades personalizadas podem ou não ser mais personalizáveis, dependendo das restrições impostas a elas pelo personalizador. e modifique entidades corporativas Qualquer entidade padrão do Microsoft Dynamics CRM que possa ser personalizada ou adicionada a uma solução. Quando uma entidade de negócios é adicionada a uma solução, ela pode ou não ser mais personalizável, dependendo das restrições impostas a ela pelo personalizador. para que correspondam às necessidades variáveis da empresa. Faça essas alterações diretamente pela interface de usuário do Microsoft Dynamics CRM. Não há necessidade de programação.
Para personalizar entidades, é preciso ter o direito de acesso Um conjunto definido de privilégios.A função de segurança atribuída a um usuário determina quais tarefas ele pode executar e quais partes da interface do usuário ele pode ver. Todos os usuários devem receber pelo menos uma função de segurança para acessar o sistema. Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou ter privilégios equivalentes. Mais informações: Permissões necessárias para personalização
Cada entidade tem vários campos Uma propriedade de uma entidade com um tipo de dado específico. Campos são semelhantes a colunas de uma tabela de banco de dados. Quando são adicionados a um formulário de entidade, eles são exibidos como campos correspondentes ao tipo de dados.. Há dois tipos de campos:
Campos corporativos. Trata-se de qualquer campo padrão do Microsoft Dynamics CRM que possa ser personalizado ou adicionado a uma solução. Quando fazem parte de uma solução, os campos corporativos podem ser ainda mais personalizados, dependendo das restrições impostas a eles na criação da solução.
Campos personalizados. São criados na área de personalização e podem ser incluídos em uma solução. Os campos personalizados podem ser ainda mais personalizados, dependendo das restrições impostas a eles na criação da solução.
As atividades são um tipo especial de entidade do sistema. Crie entidades de atividade Uma ação a ser executada, como uma tarefa ou um item de comunicação que é enviado ou recebido, por exemplo, emails, telefonemas e compromissos.Os status das atividades são controlados e o histórico das atividades é armazenado no sistema, de maneira que os usuários possam exibir as atividades abertas e fechadas. personalizadas para dar suporte às suas necessidades de comunicação, incluindo mensagens instantâneas (IM) e mensagens de texto (SMS). Mais informações: Noções básicas sobre entidades de atividade
Editando entidades
Para a maioria das entidades corporativas e todas as entidades personalizadas, é possível modificar os seguintes elementos:
Personalização de entidade
Mais informações
Criar entidades personalizadas As entidades criadas no Microsoft Dynamics CRM por um desenvolvedor ou personalizador, em uma solução ou na área de personalização. As entidades personalizadas podem ou não ser mais personalizáveis, dependendo das restrições impostas a elas pelo personalizador. ou personalizar as entidades corporativas Qualquer entidade padrão do Microsoft Dynamics CRM que possa ser personalizada ou adicionada a uma solução. Quando uma entidade de negócios é adicionada a uma solução, ela pode ou não ser mais personalizável, dependendo das restrições impostas a ela pelo personalizador. existentes para estruturar e gerenciar dados.
Criar ou modificar relacionamentos entre entidades Configurações de metadados que permitem a um registro relacionado ter um campo de pesquisa, o que possibilita aos usuários vincular os registros relacionados a outros registros.Qualquer registro relacionado pode aparecer em uma lista que seja visível no registro ao qual tenha sido relacionada. de forma que os registros relacionados tenham campos de pesquisa. Dessa maneira, eles podem ser vinculados a outros registros.
Criar ou modificar campos Uma propriedade de uma entidade com um tipo de dado específico. Campos são semelhantes a colunas de uma tabela de banco de dados. Quando são adicionados a um formulário de entidade, eles são exibidos como campos correspondentes ao tipo de dados. para capturar tipos específicos de dados. Depois de criar novos campos, certifique-se de incluí-los nos formulários Páginas que exibem informações detalhadas inseridas pelos usuários no Microsoft Dynamics CRM sobre registros específicos; por exemplo, todas as informações sobre um contato. As informações inseridas pelos usuários em um formulário são armazenadas no Microsoft Dynamics CRM como um registro. e nas exibições Filtros aplicados a uma lista de registros.Os usuários podem escolher diferentes exibições que contenham todos os registros ou atividades de um determinado tipo ou que sejam um subconjunto daquele tipo. da entidade Uma estrutura usada para gerenciar dados. Um sinônimo é um "tipo de registro". As entidades do Microsoft Dynamics CRM incluem Conta, Ocorrência e Atividade. para que fiquem disponíveis na interface de usuário do Microsoft Dynamics CRM.
Criar ou modificar formulários de entidades para ver ou inserir dados relevantes na entidade. Atribuindo direitos de acesso aos formulários, você pode definir quais usuários ou equipes poderão ver um formulário específico.
Criar ou modificar exibições Filtros aplicados a uma lista de registros.Os usuários podem escolher diferentes exibições que contenham todos os registros ou atividades de um determinado tipo ou que sejam um subconjunto daquele tipo. de entidade para ajudar as pessoas a aplicar facilmente filtros de dados específicos a um grupo de registros de entidade.
Se você fizer personalizações de entidade que envolvam alterações visuais do aplicativo, será preciso publicar a entidade depois de salvar as alterações para que estas entrem em vigor.
Se você fizer uma alteração na estrutura de banco de dados do Microsoft Dynamics CRM, o CRM aplicará a alteração imediatamente. Entre as alterações de estrutura de banco de dados estão a criação ou modificação de entidades, campos ou relacionamentos.