Tarefas de personalização
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Direitos de acesso padrão e privilégios necessários
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Comentários
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Acessar área de personalização
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Diretor Executivo – Gerente Comercial
Gerente do SAC
Profissional de Marketing
Gerente de marketing
Vice-Presidente de Marketing
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Privilégio:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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O privilégio Entidade: Ler controla o acesso à área de personalização.
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Publicar personalizações
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégio: Publicar Personalizações Um privilégio necessário para tornar as personalizações disponíveis para todos os usuários. Esse privilégio está na Guia Personalização em Direitos de Acesso.
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As personalizações que alteram o esquema devem ser publicadas. O privilégio Publicar Personalizações é separado de outros privilégios de personalização porque permite que elementos da interface do usuário sejam personalizados por várias pessoas, mas publicados somente por uma pessoa que tenha revisado as personalizações.
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Personalizar entidades
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Entidade: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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Esses privilégios permitem que você altere o Nome para Exibição da entidade. A modificação de atributos, formulários, modos de exibição ou mensagens da entidade exige privilégios adicionais.
A edição das mensagens da entidade exigem o privilégio:
Formulário Uma página que exibe informações detalhadas inseridas pelos usuários no Microsoft Dynamics CRM sobre um registro específico; por exemplo, todas as informações sobre um contato.As informações inseridas pelos usuários em um formulário são armazenadas no Microsoft Dynamics CRM como um registro.: Organização Organização  Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com todos os tipos de registros da organização inteira, independentemente do nível hierárquico da unidade de negócios à qual a entidade ou o usuário pertence. Os usuários com acesso Organização automaticamente têm os acessos Divisões Primária e Secundárias, Unidade de Negócios e Usuário. Gravação Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso..
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Criar entidades personalizadas
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Entidade: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
Entidade: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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Esses privilégios permitem que você crie uma entidade personalizada. A modificação de atributos, formulários, modos de exibição ou mensagens da entidade exige privilégios adicionais.
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Definir privilégios para entidades personalizadas
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Exemplos de privilégios
<Entidade Personalizada>: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
<Entidade Personalizada>: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
<Entidade Personalizada>: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
<Entidade Personalizada>: Excluir Um privilégio necessário para remover permanentemente um registro. Os registros que podem ser removidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
<Entidade Personalizada>: Acrescentar Um privilégio necessário para associar um registro ao registro atual. Por exemplo, se um usuário tiver direitos Acrescentar sobre uma oportunidade, ele poderá adicionar a ela uma anotação. Os registros que podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
<Entidade Personalizada>: Acrescentar a Um privilégio necessário para associar o registro atual a outro registro. Por exemplo, uma anotação poderá ser anexada a uma oportunidade se o usuário tiver direitos 'Acrescentar a' sobre essa anotação. Os registros aos quais outros podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
<Entidade Personalizada>: Atribuir Um privilégio necessário para conceder a propriedade de um registro a outro usuário. Os registros que podem ser atribuídos dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
<Entidade Personalizada>: Compartilhar Um privilégio necessário para conceder ao usuário o acesso a outro registro, mas mantendo seu próprio acesso. Os registros que podem ser compartilhados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
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Quando uma entidade personalizada é criada, o nível de acesso é definido como Nenhum Nenhuma  Um nível de acesso que nega ao usuário privilégios em qualquer nível. para todos os privilégios em todos os direitos de acesso que não sejam Administrador do Sistema e Personalizador de Sistema. Altere o nível de acesso conforme apropriado para permitir que outros usuários utilizem entidades personalizadas.
As configurações mostradas aqui são privilégios padrão para entidades básicas de propriedade do usuário que armazenam dados do cliente. Essas configurações representam um padrão comum para entidades de propriedade do usuário.
Entidades personalizadas de propriedade da organização não têm o privilégio Atribuir ou Compartilhar.
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Exportar personalizações
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégio: Exportar Personalizações Um privilégio necessário para exportar personalizações. Esse privilégio está na Guia Personalização em Direitos de Acesso.
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Você só pode exportar personalizações e configurações para as quais tem privilégios de leitura.
Para exportar o ISV.Config Um documento de configuração XML usado para atualizar a estrutura de navegação do Microsoft Dynamics CRM, incluindo a adição de botões, guias e menus personalizados a formulários de entidade., você deverá ter o privilégio Extensões ISV Um privilégio necessário para exibir e usar botões personalizados criados no ISV.Config. Esse privilégio está na Guia Personalização em Direitos de Acesso..
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Importar personalizações
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégio: Importar Personalizações Um privilégio necessário para importar as personalizações. Esse privilégio está na Guia Personalização em Direitos de Acesso.
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Algumas personalizações devem ser publicadas depois de serem importadas e antes de estarem disponíveis para os usuários.
Você só pode importar personalizações e configurações para as quais tem privilégios de leitura, criação e gravação.
Somente o Administrador do Sistema pode importar definições de direitos de acesso ou configurações organizacionais.
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Modificar atributos de entidade
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Atributo: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Atributo: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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Esses privilégios permitem modificar somente os atributos existentes das entidades. A criação de novos atributos exige privilégios adicionais.
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Criar atributos de entidade
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Atributo: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Atributo: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Atributo: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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Os novos atributos de entidade não estarão visíveis para os usuários antes de serem adicionados ao formulário da entidade. A modificação do formulário da entidade exige o privilégio Formulário: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso..
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Editar relacionamentos entre entidades
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Relacionamento: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Relacionamento: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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Esses privilégios permitem modificar somente os relacionamentos existentes entre entidades. Isso inclui a capacidade de criar novos mapeamentos. A criação de novos relacionamentos entre entidades exige privilégios adicionais.
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Criar relacionamentos entre entidades
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Relacionamento: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Relacionamento: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Relacionamento: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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Novos relacionamentos entre entidades só poderão ser usados depois que o atributo de relacionamento Um atributo que existe em uma entidade relacionada quando existe um relacionamento hierárquico. Quando adicionado ao formulário de uma entidade relacionada, um controle de pesquisa é exibido para permitir que o registro seja relacionado a outro registro, conforme definido no relacionamento. for adicionado ao formulário da entidade relacionada. A modificação do formulário da entidade exige o privilégio Formulário: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso..
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Usar relacionamentos personalizados entre entidades
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Direitos de acesso:
Depende das entidades que participam do relacionamento.
Privilégios:
registro da entidade primária A entidade à qual uma entidade relacionada está associada. Às vezes denominada entidade pai.: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
registro da entidade primária A entidade à qual uma entidade relacionada está associada. Às vezes denominada entidade pai.: Acrescentar Um privilégio necessário para associar um registro ao registro atual. Por exemplo, se um usuário tiver direitos Acrescentar sobre uma oportunidade, ele poderá adicionar a ela uma anotação. Os registros que podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
registro da entidade relacionada Uma entidade associada a uma entidade primária (tipo de registro) por meio de uma referência exclusiva definida pelo uso de um controle de pesquisa no formulário da entidade relacionada. Por exemplo, uma conta tem uma referência exclusiva a um contato principal.: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
registro da entidade relacionada Uma entidade associada a uma entidade primária (tipo de registro) por meio de uma referência exclusiva definida pelo uso de um controle de pesquisa no formulário da entidade relacionada. Por exemplo, uma conta tem uma referência exclusiva a um contato principal.: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
registro da entidade relacionada Uma entidade associada a uma entidade primária (tipo de registro) por meio de uma referência exclusiva definida pelo uso de um controle de pesquisa no formulário da entidade relacionada. Por exemplo, uma conta tem uma referência exclusiva a um contato principal.: Acrescentar a Um privilégio necessário para associar o registro atual a outro registro. Por exemplo, uma anotação poderá ser anexada a uma oportunidade se o usuário tiver direitos 'Acrescentar a' sobre essa anotação. Os registros aos quais outros podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
registro da entidade relacionada Uma entidade associada a uma entidade primária (tipo de registro) por meio de uma referência exclusiva definida pelo uso de um controle de pesquisa no formulário da entidade relacionada. Por exemplo, uma conta tem uma referência exclusiva a um contato principal.: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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No mínimo, os usuários deverão ter o nível de acesso Usuário Usuário  Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com os tipos de registro que ele tem, com os tipos de registro que são compartilhados com o usuário e com os tipos de registro que são compartilhados com a equipe da qual ele faz parte. Por exemplo, se um usuário receber o nível de acesso Usuário no privilégio Ler para registros de Conta, as únicas contas que poderão ser lidas serão aquelas de propriedade do usuário ou compartilhadas com ele. aos registros que participam do relacionamento.
Os usuários com o privilégio Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso. sobre o registro da entidade relacionada poderão criar novos registros associados Registros que são referenciados no registro atual. Por exemplo, uma conta pode ter muitos registros de contato associados. com base na entidade primária.
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Criar gráficos
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Diretor Executivo – Gerente Comercial
Gerente do SAC
Profissional de Marketing
Gerente de marketing
Vice-Presidente de Marketing
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
Modo de Exibição: Acrescentar a Um privilégio necessário para associar o registro atual a outro registro. Por exemplo, uma anotação poderá ser anexada a uma oportunidade se o usuário tiver direitos 'Acrescentar a' sobre essa anotação. Os registros aos quais outros podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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Editar gráficos
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Diretor Executivo – Gerente Comercial
Gerente do SAC
Profissional de Marketing
Gerente de marketing
Vice-Presidente de Marketing
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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Excluir gráficos
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Diretor Executivo – Gerente Comercial
Gerente do SAC
Profissional de Marketing
Gerente de marketing
Vice-Presidente de Marketing
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
Modo de Exibição: Acrescentar a Um privilégio necessário para associar o registro atual a outro registro. Por exemplo, uma anotação poderá ser anexada a uma oportunidade se o usuário tiver direitos 'Acrescentar a' sobre essa anotação. Os registros aos quais outros podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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Modificar formulários de entidade
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Formulário: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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O privilégio Formulário: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso. está definido como Organização Organização Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com todos os tipos de registros da organização inteira, independentemente do nível hierárquico da unidade de negócios à qual a entidade ou o usuário pertence. Os usuários com acesso Organização automaticamente têm os acessos Divisões Primária e Secundárias, Unidade de Negócios e Usuário. e não pode ser alterado.
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Modificar modos de exibição do sistema
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Diretor Executivo – Gerente Comercial
Gerente do SAC
Profissional de Marketing
Gerente de marketing
Vice-Presidente de Marketing
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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Esses privilégios permitem modificar somente os modos de exibição existentes. A criação de novos modos de exibição exige privilégios adicionais.
O privilégio Modo de Exibição: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso. está definido como Organização Organização Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com todos os tipos de registros da organização inteira, independentemente do nível hierárquico da unidade de negócios à qual a entidade ou o usuário pertence. Os usuários com acesso Organização automaticamente têm os acessos Divisões Primária e Secundárias, Unidade de Negócios e Usuário. e não pode ser alterado.
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Criar modos de exibição do sistema
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Diretor Executivo – Gerente Comercial
Gerente do SAC
Profissional de Marketing
Gerente de marketing
Vice-Presidente de Marketing
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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O privilégio Modo de Exibição: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso. está definido como Organização Organização Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com todos os tipos de registros da organização inteira, independentemente do nível hierárquico da unidade de negócios à qual a entidade ou o usuário pertence. Os usuários com acesso Organização automaticamente têm os acessos Divisões Primária e Secundárias, Unidade de Negócios e Usuário. e não pode ser alterado.
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Excluir modos de exibição do sistema
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Diretor Executivo – Gerente Comercial
Gerente do SAC
Gerente de marketing
Vice-Presidente de Marketing
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Modo de Exibição: Excluir Um privilégio necessário para remover permanentemente um registro. Os registros que podem ser removidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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O privilégio Modo de Exibição: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso. está definido como Organização Organização Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com todos os tipos de registros da organização inteira, independentemente do nível hierárquico da unidade de negócios à qual a entidade ou o usuário pertence. Os usuários com acesso Organização automaticamente têm os acessos Divisões Primária e Secundárias, Unidade de Negócios e Usuário. e não pode ser alterado.
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Exibir extensões cliente
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Diretor Executivo – Gerente Comercial
Gerente do SAC
Gerente de marketing
Vice-Presidente de Marketing
Gerente de vendas
Vice-presidente de Vendas
Privilégio: Extensões ISV Um privilégio necessário para exibir e usar botões personalizados criados no ISV.Config. Esse privilégio está na Guia Personalização em Direitos de Acesso.
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Esse privilégio permite que os usuários vejam extensões cliente configuradas por meio do ISV.Config Um documento de configuração XML usado para atualizar a estrutura de navegação do Microsoft Dynamics CRM, incluindo a adição de botões, guias e menus personalizados a formulários de entidade..
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Editar mensagens de entidade
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégios:
Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Entidade: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
Formulário: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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Baixar arquivos de linguagem WSDL
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Direitos de acesso:
Administrador do Sistema
Personalizador de Sistema
Privilégio: Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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O privilégio Entidade: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso. só é necessário para obter acesso às URLs na área de personalização. Ele não é necessário para baixar os arquivos de linguagem WSDL.
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