Trabalhando offline
Se instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você poderá trabalhar offline com os registros do Microsoft Dynamics CRM que sejam de sua propriedade. Ao trabalhar no modo offline, você poderá inserir novas informações e editar registros e atividades existentes.
Como identificar se você está offline
. Antes de entrar no modo offline, selecione um subconjunto de dados do Microsoft Dynamics CRM para disponibilização no computador local. Todas as alterações feitas nesses dados no modo offline serão salvas na cópia local dos seus dados.
Esses filtros podem ser redefinidos sempre que você entra no modo offline para oferecer a flexibilidade de fazer download somente dos dados necessários. Se você optar por remover grandes quantidades de dados da cópia local, a sincronização poderá demorar mais.
Mais informações: Trabalhar com dados a serem disponibilizados offline
A lista a seguir mostra os recursos que não ficam disponíveis quando você trabalha em modo offline
O Microsoft Dynamics CRM aplica todas as adições e alterações ao servidor do Microsoft Dynamics CRM na mesma ordem em que são inseridas ou atualizadas. Se você fizer uma alteração em um registro no modo offline e outro usuário alterar o mesmo registro durante esse período, quando você retornar ao modo online, a sua alteração substituirá a alteração feita enquanto você estava offline.
Quando você entra no modo offline pela primeira vez, a sincronização dos dados locais com o servidor do Microsoft Dynamics CRM pode demorar bastante. Enquanto o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está sincronizando, o Microsoft Dynamics CRM não fica disponível.
Fluxos de trabalho
Quando você estiver trabalhando offline, as notificações de fluxo de trabalho não serão geradas até você voltar para o modo online.
Além disso, se as alterações feitas em contas offline estiverem definidas para disparar um trabalho de sistema ou processo de fluxo de trabalho automatizado, o processo será disparado automaticamente depois que você voltar para o modo online.
Detecção de duplicidades
Não há nenhuma detecção de duplicidades enquanto você trabalha no modo offline. A detecção de duplicidades é disparada automaticamente quando você entra novamente no modo online ou faz a sincronização. É possível definir uma opção pessoal para determinar se as duplicidades serão ou não criadas quando identificadas.
Mais informações: Evitando registros duplicados
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Início da páginaPermissões de segurança offline
Os mesmos direitos e permissões de segurança que você tem online são mantidos no modo offline
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