Impedindo registros duplicados

Para determinar se um registro é uma possível duplicidade, o Microsoft Dynamics CRM usa regras de detecção de duplicidades Regras que especificam critérios para identificar um registro como uma duplicata.. Ao publicar uma regra de detecção de duplicidades, é criado um código de correspondência Um código que é criado para cada registro ao qual possa ser aplicada uma regra de detecção de duplicata e é usado como parte do processo de detecção de duplicatas. para cada registro existente. Um código de correspondência também é criado para um registro quando o registro é criado ou atualizado. Quando um registro estiver sendo criado ou atualizado, seu código de correspondência poderá ser automaticamente comparado com os códigos de correspondência dos registros existentes.

Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM tem regras simples de detecção de duplicidades configuradas para contas, contatos e clientes potenciais; essas regras são baseadas em registros com o mesmo endereço de email. Mais informações: Trabalhar com regras de detecção de duplicidades

Importante

Depois de publicar uma regra de detecção de duplicidades, não é detectado o aumento do tamanho dos campos incluídos nos critérios de detecção de duplicidades. O tamanho do campo pode exceder o limite de comprimento do código de correspondência e não ser verificado. Isso pode resultar na não detecção de duplicidades.

Um Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema torna disponível a detecção de duplicidades e define e publica regras de detecção de duplicidades para a sua organização. Mais informações: Habilitar e desabilitar a detecção de duplicidades

Por padrão, a detecção de duplicidades fica disponível:

• Quando um registro é criado ou atualizado. Isso inclui a situação em que um registro criado com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook é acompanhado Que teve um vínculo criado entre um registro no Microsoft Dynamics CRM e o Microsoft Office Outlook. Os registros marcados para acompanhamento são atualizados nos dois aplicativos, inclusive na criação de novas atividades. no Microsoft Dynamics CRM.

  O CRM avisa o usuário antes de salvar ou importar possíveis registros duplicados.

  Observação

  As duplicidades não podem ser detectadas quando um usuário mescla dois registros, converte um cliente potencial ou salva uma atividade quando concluída. As duplicidades também não são detectadas quando um usuário altera o status de um registro, como a ativação ou reativação de um registro.

• Quando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook passa de offline para online.

  Por padrão, as duplicidades não são detectadas durante a sincronização. Mais informações: Sincronizar dados

• Durante a importação de dados.

  Sempre que você define uma importação, fica disponível a opção de verificação de duplicidades. Mais informações: Trabalhar com importações

Ainda é possível criar registros duplicados. Portanto, você pode agendar trabalhos de detecção de duplicidades. Um trabalho de detecção de duplicidades é executado em segundo plano enquanto você faz outras operações no Microsoft Dynamics CRM. Você pode solicitar uma notificação do CRM por email na conclusão do trabalho de detecção de duplicidades.