Gerenciando atividades de email

Você pode criar, visualizar, acompanhar e salvar mensagens de email e relacioná-las a contas, contatos, ocorrências e outros registros específicos. Essas mensagens de email são acompanhadas como registros de atividades e podem ser enviadas para clientes e outros usuários internos ou salvas como rascunhos para edição futura. Isso ajuda você a criar um histórico completo de sua interação com os clientes.

Mais informações:

• Gerenciando atividades de comunicação
• Noções básicas sobre campanhas rápidas
• Criando e usando fluxos de trabalho
• Enviar mala direta por email aos clientes
• Criando filas para ocorrências recebidas

Trabalhando com mensagens de email no Microsoft Dynamics CRM

Se o Administrador do Sistema tiver configurado o Microsoft Dynamics CRM para gerenciar emails, você poderá receber, ler, responder, encaminhar e anexar arquivos e anotações a mensagens de email.

• Não é possível reenviar mensagens de email enviadas.
• Você não pode usar campanhas rápidas ou listas de marketing para enviar email aos clientes que tiverem se recusado a receber mensagens de marketing.
• As mensagens de email podem ser endereçadas aos clientes para os quais não há um endereço de email válido ou que têm um endereço de email associado a mais de um registro, mas, se isso for feito, um alerta poderá ser emitido.
• O Administrador do Sistema pode definir configurações para administrar como o Microsoft Dynamics CRM gerencia mensagens de email sem um registro de cliente válido do Microsoft Dynamics CRM.
• Você pode anexar anotações e documentos a uma mensagem de email após salvá-la.

Trabalhando com atividades de email no Outlook

Se preferir trabalhar com atividades de email no Outlook, você poderá criar e gerenciar mensagens de email usando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Ao usar o catálogo de endereços do Microsoft Dynamics CRM no Outlook, você tem acesso aos endereços de email dos seus clientes e de outros usuários da organização.

Mais informações: Enviando e recebendo emails no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

É possível salvar todas ou algumas mensagens de email do Outlook como registros do Microsoft Dynamics CRM. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook pode verificar a entrada de mensagens de email para salvá-las e acompanhá-las. Essa opção pode ser definida na caixa de diálogo Opções Pessoais. Mais informações: Definir Opções Pessoais

Modelos de email pessoais e corporativos

O Microsoft Dynamics CRM fornece modelos (As estruturas de mensagens de email, contratos ou artigos. Modelos são usados para garantir layouts e conteúdo consistentes em tipos semelhantes de documentos.) de email para a organização. Os modelos organizacionais estão disponíveis para uso geral, mas apenas os usuários com os privilégios de administrador adequados podem excluí-los ou editá-los. O Microsoft Dynamics CRM também fornece modelos de email pessoais aos usuários. Mesmo quando um modelo pessoal está disponível para uso geral, somente a pessoa que tiver direitos de proprietário sobre ele poderá excluí-lo ou editá-lo.

Mais informações: Trabalhar com modelos de email, Trabalhar com modelos de mala direta