Enviar mala direta por email aos clientes

É possível enviar a mesma mensagem a vários destinatários (conhecido como enviar "mala direta" por email ou enviar email "em massa") usando os modelos de email do Microsoft Dynamics CRM.

Você também pode usar a mala direta com modelos do Microsoft Office Word e do Microsoft Office Word para criar a mensagem. Mais informações: Criar documentos e mensagens prontos para o cliente

Posso executar a tarefa?

Observações

• A mala direta por email usa modelos de email do Microsoft Dynamics CRM. Se quiser usar os modelos do Microsoft Office Word, use o recurso de mala direta.
• Para usar a opção Enviar Mala Direta de uma entidade personalizada habilitada para enviar email, marque a caixa de seleção Atividades nas propriedades da entidade personalizada. Mais informações: Criar uma nova entidade

1. No painel de navegação, em Vendas ou Marketing, clique no tipo de registro desejado, como Contatos.

   Observação

   • Os painéis exibidos dependerão dos direitos de acesso Conjuntos de privilégios definidos.A função de segurança atribuída a um usuário determina quais tarefas ele pode executar e quais partes da interface do usuário ele pode ver. Todos os usuários devem receber pelo menos uma função de segurança para acessar o sistema. que lhe foram atribuídos.
   • Você também pode enviar mala direta por email aos usuários da lista Usuários.
2. Na lista Exibir, selecione a exibição filtrada desejada.
3. Para enviar mala direta por email somente para algumas pessoas, selecione os registros desejados.

   -OU-

   Para enviar mala direta por email a todos os integrantes da lista atual, vá para a próxima etapa.

4. Em barra de ferramentas Ações, clique em Enviar Mala Direta .
5. Na caixa de diálogo Enviar Mala Direta, selecione o modelo a ser usado. Para exibir uma descrição do modelo, selecione-o.
6. Clique em Enviar.

Observação

Caso uma conta ou contato não possua um endereço de email válido ou possua a opção Não Permitir definida para Email em Massa, a mensagem não será enviada e nenhuma atividade de email será criada.

Dicas