Criar ou editar um fluxo de trabalho

Posso executar a tarefa?

1. No Painel de Navegação, clique em Configurações e, em Centro de Processos, clique em Processos.
2. Em barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
3. Na caixa de diálogo, defina as propriedades necessárias para o fluxo de trabalho.
   1. Na caixa Nome do Processo, digite o nome que deseja usar para esse fluxo de trabalho.
   2. Na lista de Entidade, selecione a entidade primária A entidade à qual uma entidade relacionada está associada. Às vezes denominada entidade pai. que você deseja usar com esse fluxo de trabalho.
   3. Na lista Categoria, selecione Fluxo de Trabalho.
   4. Na área de Tipo, selecione se deseja criar um diálogo completamente novo ou se deseja usar um modelo de diálogo Um tipo de processo, seja fluxo de trabalho ou diálogo, que serve exclusivamente como base para criar outros processos. Os modelos de processo não podem iniciar trabalhos de fluxo de trabalho ou sessões de diálogo..

      Se quiser exibir detalhes sobre o modelo de processo, selecione o modelo de processo e clique em Propriedades.

   5. Clique em OK.
4. Na área na metade superior do formulário de Fluxo de Trabalho, defina propriedades adicionais para o fluxo de trabalho.
   1. Se você planeja ativar esse fluxo de trabalho para automatizar seus processos corporativos, na lista Ativar como, selecione Processo.

      -OU-

      Se você estiver planejando ativar este fluxo de trabalho como um modelo Um tipo de fluxo de trabalho que serve exclusivamente como base para criar outros fluxos de trabalho. Modelos de fluxo de trabalho não podem iniciar tarefas do fluxo de trabalho., na lista Ativar como, selecione Modelo Processo.

   2. Em Disponível para Executar, selecione como deseja tornar o fluxo de trabalho disponível para outros usuários Pessoas que têm contas de usuário ativas no Microsoft Dynamics CRM. na organização:
      • Por demanda. Se quiser tornar o fluxo de trabalho disponível como um fluxo de trabalho sob demanda Um tipo de fluxo de trabalho que só é executado quando um usuário decide aplicá-lo a registros de uma barra de ferramentas ou do menu do Microsoft Dynamics CRM., marque essa caixa de seleção.
      • Como um fluxo de trabalho secundário. Se quiser tornar o fluxo de trabalho disponível como um fluxo de trabalho secundário Um tipo de fluxo de trabalho que é executado apenas quando iniciado por outro fluxo de trabalho. Está contido em um fluxo de trabalho pai e não pode ser executado isoladamente., marque essa caixa de seleção.
   3. Se você estiver criando um fluxo de trabalho automático Um tipo de fluxo de trabalho executado assim que as condições definidas na lógica do fluxo de trabalho são atendidas. Nenhuma ação do usuário é necessária para iniciar o fluxo de trabalho., em Opções de Fluxos de Trabalho Automáticos, defina opções exclusivas para fluxos de trabalho que são executados automaticamente:
      • Escopo. Selecione o nível de acesso Uma configuração de função de segurança que determina, para determinada entidade, quem pode acessar registros.Há quatro opções: somente o proprietário do registro, todos os usuários na atual unidade de negócios, todos os usuários na unidade de negócios atual ou secundária, ou todos os usuários. que corresponde ao escopo do fluxo de trabalho O intervalo de registros em que um fluxo de trabalho específico pode atuar. As opções disponíveis quando você especifica o escopo de um fluxo de trabalho dependem do nível de acesso que você tem na entidade primária de seu fluxo de trabalho. As tarefas de fluxo de trabalho iniciadas pelo seu fluxo de trabalho não atuarão em registros cuja propriedade está em um nível de acesso superior ao seu. que você deseja definir para esse fluxo de trabalho.

        Observação: os itens disponíveis para você nessa lista dependem dos privilégios Os direitos de um usuário de executar ações específicas em determinados tipos de registro ou de executar tarefas.Privilégios são atribuídos pelos administradores do sistema para funções de segurança. Funções de segurança são então atribuídas aos usuários. Alguns exemplos de privilégios incluem Atualizar Conta e Publicar Personalizações. que foram atribuídos ao seu direito de acesso Um conjunto definido de privilégios.A função de segurança atribuída a um usuário determina quais tarefas ele pode executar e quais partes da interface do usuário ele pode ver. Todos os usuários devem receber pelo menos uma função de segurança para acessar o sistema. para a entidade primária A entidade à qual uma entidade relacionada está associada. Às vezes denominada entidade pai. do fluxo de trabalho.

      • Iniciar quando. Marque as caixas de seleção que correspondem aos eventos em sua implementação do Microsoft Dynamics CRM na qual você deseja iniciar o fluxo de trabalho.

        Observação: Se você marcar a caixa de seleção Alteração de campos no registro, será necessário clicar em Selecionar e especificar os campos Uma propriedade de uma entidade com um tipo de dado específico. Campos são semelhantes a colunas de uma tabela de banco de dados. Quando são adicionados a um formulário de entidade, eles são exibidos como campos correspondentes ao tipo de dados. da entidade primária A entidade à qual uma entidade relacionada está associada. Às vezes denominada entidade pai. cujas alterações o fluxo de trabalho deverá monitorar.

5. Adicionar estágios à sua lógica de fluxo de trabalho.

   Em Área do Workflow Logicna metade inferior do formulário Formulário Processo, você pode adicionar estágios de fluxo de trabalho Elementos de lógica de fluxo de trabalho que agrupam etapas. As regras de fluxo de trabalho determinam as atividades necessárias de um fluxo de trabalho e a ordem em que essas atividades devem ser realizadas. para a sua lógica de fluxo de trabalho Todas as condições, ações e outros elementos lógicos que definem quando e como um fluxo de trabalho específico executa uma ação em registros do Microsoft Dynamics CRM..

   1. Clique em Área do Workflow Logic, onde desejar adicionar o estágio de fluxo de trabalho.
   2. Em Barra de ferramentas da Lógica de Fluxo de Trabalho, clique em Adicionar Etapa e selecione Estágio.
   3. Clique em OK.
   4. Clique em Digite a descrição do estágio aqui e substitua o texto padrão por uma descrição do que está incluído no estágio de fluxo de trabalho.

   Observação: se você adicionar um estágio a um fluxo de trabalho, todas as etapas deverão estar contidas em um estágio. Se necessário, o Microsoft Dynamics CRM organizará etapas já existentes em um estágio quando você adicionar um novo estágio.

6. Adicionar etapas à lógica de fluxo de trabalho.

   Na área Lógica de Fluxo de Trabalho na metade inferior do formulário Fluxo de trabalho, você pode adicionar etapas de fluxo de trabalho Elementos de lógica de fluxo de trabalho que definem unidades de lógica de negócios dentro de um fluxo de trabalho. As etapas podem incluir condições, ações, outras etapas ou uma combinação desses elementos. para sua lógica de fluxo de trabalho Todas as condições, ações e outros elementos lógicos que definem quando e como um fluxo de trabalho específico executa uma ação em registros do Microsoft Dynamics CRM..

   1. Em Área do Workflow Logic, clique onde deseja adicionar a etapa de fluxo de trabalho.
   2. Na Barra de ferramentas da Lógica de Fluxo de Trabalho, clique em Adicionar Etapa e selecione um dos seguintes itens:
      • Verificar Condição. Adiciona uma condição de verificação Um elemento da lógica de fluxo de trabalho que define uma situação específica e qualquer ação que deva ser realizada se essa situação ocorrer. Uma instrução lógica "if-then" em um fluxo de trabalho ou diálogo. ao fluxo de trabalho. Você pode adicionar uma condição de verificação em qualquer nível da lógica de fluxo de trabalho.

        Depois de ter adicionado uma condição de verificação ao fluxo de trabalho, você pode adicionar uma ou mais ramificações condicionais e uma ação padrão à condição de verificação:

        • Ramificação Condicional. Adiciona uma ramificação condicional Um elemento da lógica de fluxo de trabalho que define uma condição alternativa e ação ou etapas adicionais, nos casos em que os critérios de um elemento de condição não são atendidos. Uma instrução lógica "else-if-then" em um fluxo de trabalho. ao fluxo de trabalho. Para adicionar uma ramificação condicional, você deve selecionar a linha Se em uma condição de verificação ou a linha Ou, se em outra ramificação condicional.

          Observe que não são exibidos mais de seis níveis de ramificação condicional.

        • Ação Padrão. Adiciona uma ação padrão Um elemento da lógica de fluxo de trabalho que define uma ação alternativa em todos as ocorrências que não correspondem aos critérios definidos nos elementos de condição ou de ramificação. Uma instrução "else" em um fluxo de trabalho. ao fluxo de trabalho. Você pode incluir somente uma ação padrão associada a uma condição de verificação. Para adicionar uma ação padrão, você deve selecionar a linha Se em uma condição de verificação ou a linha Ou, se em uma ramificação condicional.
      • Condição de Espera. Adiciona uma condição de espera Um elemento da lógica de fluxo de trabalho que permite que o fluxo de trabalho faça uma pausa até que os critérios definidos pela condição sejam cumpridos. O fluxo de trabalho inicia novamente de forma automática, quando os critérios da condição de espera são atendidos. ao fluxo de trabalho. Você pode adicionar uma condição de espera em qualquer nível da lógica de fluxo de trabalho.

        Depois de ter adicionado uma condição de espera ao fluxo de trabalho, você pode adicionar uma ou mais ramificações de espera paralelas à condição de espera:

        • Ramificação Paralela de Espera. Adiciona uma ramificação de espera paralela Um elemento da lógica de fluxo de trabalho que define uma condição de espera alternativa com o correspondente conjunto de etapas adicionais que serão realizadas somente quando atendido o critério inicial. Para criar tempo limite na lógica de fluxo de trabalho, use ramificações paralelas de espera. Elas ajudam a evitar que o fluxo de trabalho espere indefinidamente até que os critérios definidos na condição de espera sejam atendidos. ao fluxo de trabalho. Para adicionar uma ramificação de espera paralela, você deve selecionar a linha Aguardar até em uma condição de espera ou a linha Ou aguardar até em outra ramificação de espera paralela.
   3. Clique em condição.
   4. Na caixa de diálogo Especificar Condição, selecione condição Um elemento da lógica de fluxo de trabalho que define uma situação específica e as ações que devem ser tomadas quando essa situação ocorre.Uma instrução lógica "if-then" em um fluxo de trabalho. para a etapa:

      Dica: Depois de especificar uma condição, mova o cursor sobre a área à direita da condição que acabou de especificar. São exibidos novos campos, nos quais você pode especificar outros detalhes sobre a condição.

      1. Na primeira lista, selecione uma entidade primária A entidade à qual uma entidade relacionada está associada. Às vezes denominada entidade pai. ou entidade relacionada Uma entidade associada a uma entidade primária (tipo de registro) por meio de uma referência exclusiva definida pelo uso de um controle de pesquisa no formulário da entidade relacionada. Por exemplo, uma conta tem uma referência exclusiva a um contato principal..
      2. Na segunda lista, selecione um campo Uma propriedade de uma entidade com um tipo de dado específico. Campos são semelhantes a colunas de uma tabela de banco de dados. Quando são adicionados a um formulário de entidade, eles são exibidos como campos correspondentes ao tipo de dados. na entidade selecionada na etapa anterior.
      3. Na terceira lista, selecione o operador lógico Um elemento de lógica que afeta o resultado de uma expressão lógica.Exemplos de operadores lógicos incluem Igual a e Contém. No Microsoft Dynamics CRM, os operadores lógicos são usados em consultas Localização Avançada, bem como em condições de fluxo de trabalho e valores dinâmicos. mais adequado à condição que você deseja especificar, como Contém ou Igual a.
      4. Nas últimas listas ou caixas, insira o valor que deseja usar como critério da condição do fluxo.
      5. Clique em Salvar e Fechar.

      Dica: Você pode especificar várias condições para uma única etapa de processo. Depois de selecionar uma entidade da primeira coluna, será exibida uma segunda linha, na qual você pode especificar outra condição. O processo considera que as condições foram cumpridas quando um evento corresponde a todos os critérios.

   5. No formulário do Fluxo de trabalho, clique em Digite a descrição da etapa aqui e substitua o texto padrão por uma descrição do que a etapa de fluxo de trabalho inclui.
7. Adicionar ações à sua lógica de fluxo de trabalho.
8. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Anotações

• Se usar uma condição de espera Um elemento da lógica de fluxo de trabalho que permite que o fluxo de trabalho faça uma pausa até que os critérios definidos pela condição sejam cumpridos. O fluxo de trabalho inicia novamente de forma automática, quando os critérios da condição de espera são atendidos. para aguardar um tempo limite Um tipo de condição de espera na lógica de fluxo de trabalho que interrompe todas as ações no fluxo de trabalho até um momento específico. Você pode criar um tempo limite selecionando os seguintes valores para a condição de espera: Fluxo de trabalho (sob Valores Locais), Tempo Limite, Igual a e uma data ou hora específica., você não poderá alterar a condição de tempo limite (você pode alterar detalhes individuais para o tempo limite, mas não pode alterar o tempo limite para outro tipo de condição). Se precisar alterar as condições, exclua o tempo limite e adicione uma nova condição de espera.
• Se precisar fazer backup dos fluxos de trabalho, ou exportá-los para usar em uma implementação diferente do Microsoft Dynamics CRM, é possível exportá-los como parte da exportação das personalizações. Mais informações: Exportar Personalizações e Configurações
• Você deve ativar um fluxo de trabalho para disponibilizá-lo para uso como automático Um tipo de fluxo de trabalho executado assim que as condições definidas na lógica do fluxo de trabalho são atendidas. Nenhuma ação do usuário é necessária para iniciar o fluxo de trabalho., sob demanda Um tipo de fluxo de trabalho que só é executado quando um usuário decide aplicá-lo a registros de uma barra de ferramentas ou do menu do Microsoft Dynamics CRM. ou fluxo de trabalho secundário Um tipo de fluxo de trabalho que é executado apenas quando iniciado por outro fluxo de trabalho. Está contido em um fluxo de trabalho pai e não pode ser executado isoladamente.. Para ativar, abra o fluxo de trabalho e, em barra de ferramentas Ações, clique em Ativar.