Criar uma regra de seleção simples

Posso executar a tarefa?

Para obter ajuda sobre como obter as informações corretas, consulte a planilha Regra de Seleção no Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 2011.

Este procedimento pressupõe que nenhuma regra tenha sido criada anteriormente para o serviço. Para obter mais informações sobre diferentes tipos de regras de seleção, consulte Tipos de regras de seleção.

1. No painel de navegação, clique em Configurações, em Gerenciamento de Negócios e em Serviços.
2. Na lista de serviços, abra o serviço ao qual deseja adicionar uma regra de seleção.
3. No formulário Serviço, clique na guia Recursos Necessários e clique duas vezes na primeira regra de seleção no painel direito.

   As regras de seleção são exibidas na árvore ao lado de .

4. Na caixa de diálogo Editar uma Regra de Seleção, insira as informações a seguir.
   • Quantidade

     Selecione o número de recursos necessários para o serviço. Se você selecionar Todos(as), todos os recursos selecionados serão incluídos na atividade do serviço.

   • Descrição

     Insira as informações adicionais sobre a regra de agendamento que você deseja registrar.

   • Seleção de Local

     Esta opção define se todos os recursos devem ser provenientes do mesmo local ou de qualquer local na unidade de negócios. Essa opção só está disponível na regra de seleção de nível superior.

5. Clique em OK.
6. Em Tarefas Comuns, você pode adicionar recursos.
   • Para adicionar usuários individuais, instalações, equipamento ou equipes à regra de seleção, clique em Adicionar Recursos.

     Na caixa de diálogo Consultar Registros, selecione os registros que deseja adicionar. Você pode adicionar quantos registros quiser e eles poderão ser uma combinação de usuários individuais, instalações, equipamentos e equipes.

   • Para adicionar grupos de recursos à regra de seleção, clique em Adicionar Grupos de Recursos.

     Na caixa de diálogo Consultar Registros, selecione os registros que deseja adicionar. Você pode adicionar quantos recursos desejar.

   Dica

   Se você selecionar vários usuários na caixa de diálogo Consultar Registrose clicar em OK, a caixa de diálogo Salvar a Seleção como um Grupo de Recursos será aberta. Para criar um grupo de recursos com base nos recursos selecionados, clique em Sim, salvar a seleção como um grupo de recursos com o seguinte nome, insira um nome na caixa e clique em OK. O novo grupo de recursos aparecerá na árvore de seleção.

7. Clique em OK.
8. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Dica