Criar ou editar um grupo de recursos

Posso executar a tarefa?

Use grupos de recursos Grupos de dois ou mais recursos (usuários, instalações ou equipamentos) que podem ser agendados de forma intercambiável. para agrupar usuários, instalações Os espaços físicos, como salas de reuniões ou compartimentos de serviços, onde atividades de serviço podem ser realizadas. e equipamento As ferramentas ou os ativos usados para realizar uma atividade de serviço. como parte das regras de seleção Os conjuntos de critérios que especificam qual o pessoal, o equipamento, as instalações ou os grupos de recursos necessários para realizar serviços ou como selecionar esses recursos, com base em parâmetros como quantidade e capacidade. de um serviço Um tipo de trabalho realizado para um cliente por um ou mais recursos. Serviços são atividades agendáveis..

1. No painel de navegação, clique em Configurações, em Gerenciamento de Negócios e em Grupos de Recursos.
2. Em barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
3. No formulário Grupos de Recursos, preencha os seguintes campos:
   • Nome.

     Você deve digitar um nome para o grupo de recursos. O Microsoft Dynamics CRM não verifica se o nome é exclusivo.

   • Unidade de Negócios

     Para localizar e selecionar uma unidade de negócios, clique em botão Pesquisar .

   • Descrição

     Você pode adicionar uma descrição detalhada para esse grupo de recursos, incluindo os critérios usados para determinar quais recursos serão adicionados ao grupo de recursos.

4. Clique em Salvar.

   Depois que você salvar o registro, Recursos será exibido em Comum.

5. Clique em Recursos, em barra de ferramentas Ações, clique em Adicionar Recursos.
6. Na caixa de diálogo Consultar, selecione usuários, instalações/equipamento, equipes ou outros grupos de recursos a serem adicionados a esse grupo de recursos.

   A adição de outros grupos a um grupo de recursos é uma boa maneira de gerenciar um grande número de recursos. Por exemplo, você poderia adicionar os grupos de recursos de "técnicos sênior" e de "técnicos júnior" ao grupo de recursos de "técnicos".

7. Clique em OK para adicionar os recursos selecionados ao grupo de recursos.
8. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Observações

• Os grupos de recursos são publicados automaticamente quando você salva e fecha o formulário. Se o novo grupo de recursos não aparecer na lista de grupos de recursos disponíveis de um serviço ou se as alterações não estiverem aparecendo, você poderá publicar manualmente a alteração clicando em Publicar na página Grupos de Recursos.
• Para remover um recurso, selecione os recursos que deseja remover do grupo de recursos em barra de ferramentas Ações, clique em Mais Ações e em Remover Recursos. Na mensagem de confirmação, clique em OK.