Agendando usuários e outros recursos

Os recursos são os usuários que podem prestar um serviço Um tipo de trabalho realizado para um cliente por um ou mais recursos. Serviços são atividades agendáveis., bem como o equipamento As ferramentas ou os ativos usados para realizar uma atividade de serviço. e as instalações Os espaços físicos, como salas de reuniões ou compartimentos de serviços, onde atividades de serviço podem ser realizadas. necessários para a prestação do serviço aos clientes. Você pode usar o Microsoft Dynamics CRM para gerenciar as agendas, os serviços a serem executados e a disponibilidade da equipe de trabalho. Combinando as qualificações do seu pessoal com o equipamento e as instalações adequados para a execução dos serviços, é possível tornar o agendamento e a prestação de serviços mais eficientes.

O agendamento de recursos inclui as seguintes tarefas:

• Seleção de recursos
• Definição de quando os recursos estão disponíveis
• Agendamento de fechamentos

Selecionando os recursos que executam os serviços

Você pode selecionar os recursos necessários (como recursos individuais ou grupos de recursos) para executar cada serviço oferecido pela sua organização. Para selecionar os recursos, crie regras de seleção para o serviço que descrevam qual combinação de pessoal, equipamento e instalações individuais ou grupos de recursos serão necessários quando alguém agendar esse serviço. Por exemplo, você pode configurar uma regra determinando que, para consertar uma bicicleta, são necessários um técnico e um conjunto específico de ferramentas.

Se houver grupos de recursos com qualificações ou níveis de qualificação semelhantes que possam ser agendados de forma intercambiável, você poderá criar grupos de recursos para facilitar a seleção. Por exemplo, você pode colocar todos os técnicos de reparo no grupo de recursos "técnicos" e, depois, ao definir as regras de seleção para os serviços, selecionar somente esse grupo em vez dos técnicos individuais.Mais informações: Definindo regras e recursos para serviços

Definindo quando os recursos estão disponíveis

Você pode gerenciar a agenda de recursos individuais agendando a disponibilidade de cada recurso. Isso inclui férias, folgas, horário de trabalho, capacidade e manutenção. Você pode exibir a agenda de recursos, compará-la a outras agendas e verificar se há conflitos.

Com essas informações, quando um serviço é agendado, o Microsoft Dynamics CRM determina quais recursos ou combinação de recursos estão disponíveis para executá-lo na data e no horário específicos.

Agendando feriados comerciais

Você pode definir os dias em que sua organização estará fechada devido a feriados e outros eventos. Também pode excluir recursos individuais da agenda de feriados.