Criar e editar um modelo de contrato

Posso executar a tarefa?

Depois que um modelo Uma estrutura de uma mensagem de email, um contrato ou um artigo. Modelos são usados para garantir layouts e conteúdo consistentes em tipos semelhantes de documentos. de contrato é salvo, ele se torna somente leitura e não pode ser alterado.

1. No painel de navegação, clique em Configurações, em Modelos e em Modelos de Contrato.
2. Em barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
3. Você deve inserir informações nos seguintes campos:
   • Nome.

     Digite o nome do contrato. Esse nome é exibido na lista de modelos de contrato disponíveis.

   • Abreviação

     Insira uma abreviação do nome do modelo do contrato.

   • Frequência da Cobrança

     Selecione com que frequência o cliente deve ser cobrado.

   • Tipo de Alocação

     Selecione se as ocorrências devem ser acompanhadas de acordo com o número de ocorrências ou o número total de minutos que os representantes do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) trabalham na ocorrência. Não é possível alterar o tipo de alocação das linhas de contratos criados por meio de um modelo de contrato.

   • Calendário

     Marque os dias da semana e horários em que sua organização não oferece suporte ao cliente. Pontos verdes indicam os horários em que o suporte é oferecido.

4. Defina se o Microsoft Dynamics CRM deverá controlar o número de ocorrências ou o número total de minutos que os representantes do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) trabalham na ocorrência.
5. Use a caixa Descrição para inserir uma descrição do modelo ou anotações sobre como ele deve ser usado.
6. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Observação

Se você precisar fazer backup dos seus modelos ou exportá-los para uso em uma implementação diferente do Microsoft Dynamics CRM, poderá exportá-los como parte da exportação de personalizações. Mais informações: Exportar uma solução