Você pode criar um modelo de campanha Uma estrutura para um programa de marketing que usa muitos veículos de comunicação para alcançar um resultado específico.Por exemplo, usando anúncios e mala direta para aumentar a participação de mercado, apresentar novos produtos ou manter clientes. copiando uma campanha Um programa de marketing que usa muitos veículos de comunicação para alcançar um resultado específico.Por exemplo, usando anúncios e mala direta para aumentar a participação de mercado, apresentar novos produtos ou manter clientes. existente ou criando um modelo de campanha totalmente novo.
Nopainel de navegação, clique em Marketing e em Campanhas.
Para criar um modelo totalmente novo, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Novo Modelo.
-OU-
Para copiar uma campanha existente como um modelo, clique no nome da campanha a ser copiada. No grupo Ações, clique em Copiar como Modelo.
Preencha o formulário de modelo de campanha da mesma forma que o faria para uma campanha e adicione itens como, por exemplo, tarefas de planejamento, atividades de campanha e listas de marketing.
Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.
Observação
Se você precisar fazer backup dos seus modelos ou exportá-los para uso em uma implementação diferente do Microsoft Dynamics CRM, poderá exportá-los como parte da exportação de personalizações. Mais informações: Exportar uma solução