Criar ou editar um modelo de email

Posso executar a tarefa?

Um modelo Uma estrutura de uma mensagem de email, um contrato ou um artigo. Modelos são usados para garantir layouts e conteúdo consistentes em tipos semelhantes de documentos. de email é anexado a uma atividade de email após a criação da atividade. Geralmente, cada tipo de atividade de email tem seu próprio tipo de modelo de email; por exemplo, uma atividade de email criada com base em um registro de ocorrência usará um modelo de email de ocorrência. Também é possível criar modelos globais disponíveis para qualquer tipo de registro, modelos pessoais disponíveis somente para você ou modelos organizacionais disponíveis para qualquer pessoa da organização.

Observações

• Esse recurso não está disponível no Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Em vez disso, use os modelos de mala direta do Microsoft Office Word. Mais informações: Criar documentos e mensagens prontos para o cliente
• Para adicionar um anexo a um modelo de email, salve o modelo. Em seguida, abra o modelo salvo, role para baixo e clique em Novo Anexo de Email para abrir a caixa de diálogo Procurar e selecione seu anexo.

1. Execute um destes procedimentos:

   Para trabalhar com modelos da organização

   • Em painel de navegação, clique em Configurações, em Modelos e depois em Modelo de Email.

   -OU-

   Para trabalhar com modelos pessoais

   • No menu Ferramentas, clique em Opções e clique na guia Modelo de Email.
2. Em barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
3. Na caixa de diálogo Tipo de modelo de email, na lista Tipo de Modelo, selecione o tipo e clique em OK.

   Importante

   Se você escolher um tipo de registro específico (por exemplo, um cliente potencial ou uma oportunidade), o modelo será disponibilizado apenas para esse tipo de registro. Não é possível alterar essa configuração. Para usar o mesmo conteúdo de outro tipo de registro, crie um novo modelo.

4. No formulário Modelo de Email, digite um Título e um Assunto.
5. Você pode digitar uma descrição do modelo. Ela não ficará visível para o destinatário.
6. Digite o texto que deseja enviar na mensagem. Use Barra de ferramentas Formatação para editar o texto.

   Dicas

   • Embora você não possa inserir imagens ou HTML diretamente nas mensagens de email ou nos modelos de email do Microsoft Dynamics CRM, é possível usar o recurso de cópia no Internet Explorer para copiar uma imagem de um site e colá-la na mensagem de email ou no modelo de email. A imagem está disponível assim que o site fica acessível.
   • Para incluir um hiperlink em um modelo de email, digite a URL incluindo http://, por exemplo, http://www.microsoft.com e pressione Enter. Não inclua ponto, vírgula ou espaço depois da URL ou o link será quebrado. Um link é adicionado automaticamente à URL e o texto é sublinhado e alterado para azul.
   • Não há verificação ortográfica incluída no Microsoft Dynamics CRM. Talvez haja soluções de terceiros disponíveis. Para obter mais informações, visite o Microsoft Dynamics CRM Solution Finder.
   • A barra de ferramentas de formatação possui fontes e tamanhos de fontes limitados. Entretanto, você pode copiar e colar conteúdo do . Assim, você pode tirar proveito de recursos como verificação ortográfica e alguns tipos avançados de formatação de texto. Para o espaçamento simples de uma linha do texto, no final da linha pressione as teclas Shift+Enter.
7. Para inserir campos de dados destinados à exibição de informações (por exemplo, o nome do cliente ou dados de uma cotação), em um registro do Microsoft Dynamics CRM, clique em Inserir/Atualizar e, na caixa de diálogo Valores de Campos de Dados, clique em Adicionar.
8. Na caixa de diálogo Adicionar Valor de Dados, selecione Tipo de registro e Campo, e clique em OK.
9. Clique em OK novamente para inserir os dados.
10. Para inserir o nome e o sobrenome dos clientes, você precisará repetir essas três etapas de inserção de dados; nomes e sobrenomes são valores de dados separados.

    Dica

    Use a caixa Texto Padrão para definir o texto a ser exibido se o registro não possuir dados para o campo.

11. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.
12. Se necessário, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Definir Opções Pessoais.

Observações

• Para transformar um modelo compartilhado em um modelo pessoal ou um modelo pessoal em um modelo compartilhado, no formulário do modelo, no menu Ações , clique em Voltar para Modelo Pessoal ou em Disponibilizar Modelo para Organização.
• Se você usar um modelo de email como assinatura em outro modelo, insira primeiro o modelo de assinatura. Caso contrário, a linha Assunto será substituída.
• Se você precisar fazer backup dos seus modelos ou exportá-los para uso em uma implementação diferente do Microsoft Dynamics CRM, poderá exportá-los como parte da exportação de personalizações. Mais informações: Exportar uma solução