Salvar contatos, tarefas e mensagens de email do Outlook como registros do Microsoft Dynamics CRM

Ao usar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, você pode salvar cada contato, compromisso, mensagem de email e tarefa do Outlook como registros e atividades do Microsoft Dynamics CRM e depois vincular todos eles a um registro relacionado do Microsoft Dynamics CRM; por exemplo, contato, conta ou cliente potencial. As atividades são exibidas na lista de atividades do registro relacionado.

Também é possível definir opções para determinar como os emails de entrada são manipulados.

Salvar e vincular contatos do Outlook no Microsoft Dynamics CRM

Salvar e vincular tarefas e compromissos do Outlook no Microsoft Dynamics CRM

Salvar e vincular mensagens de email do Outlook como atividades de email do Microsoft Dynamics CRM

Acompanhar e salvar automaticamente emails de entrada como atividades de email do Microsoft Dynamics CRM

Criar registros de contato e cliente potencial do Microsoft Dynamics CRM automaticamente com base em mensagens de email e solicitações de reunião