Salvar e vincular mensagens de email do Outlook como atividades de email do Microsoft Dynamics CRM

Posso executar a tarefa?

É possível salvar mensagens de email do Outlook como novas atividades de email do Microsoft Dynamics CRM. Você também pode configurar o campo Referente a para qualquer atividade de email.

O administrador pode bloquear o salvamento de mensagens contendo anexos com tipos de arquivos específicos; por exemplo, arquivos .exe. Nenhuma das mensagens armazenadas em outros locais que não o local padrão do Microsoft Exchange poderá ser vinculada. Depois que você salvar a mensagem de email como uma atividade de email do Microsoft Dynamics CRM, a mensagem salva poderá ser acessada por qualquer pessoa que tenha acesso às suas atividades no Microsoft Dynamics CRM.

1. Inicie o Outlook. (o Microsoft Dynamics CRM para Outlook deve estar instalado).
2. Em uma pasta do Outlook, selecione as mensagens de email a serem adicionadas ao Microsoft Dynamics CRM. É possível selecionar até 20 registros de cada vez.
3. Se o Outlook 2007 estiver instalado, na Barra de Ferramentas CRM, clique em Controlar no CRM.

   Se o Outlook 2010 estiver instalado, no grupo CRM, clique em Acompanhar.

   Na pasta do Outlook, o símbolo ao lado dos registros é alterado para Ícone Acompanhado no CRM . As mensagens de email são exibidas como atividades na área Atividades do Microsoft Dynamics CRM.

4. Para adicionar mais informações ao formulário de atividade de email do Microsoft Dynamics CRM, abra a mensagem de email no Outlook e, no grupo CRM, clique em Exibir no CRM. O formulário de registro do Microsoft Dynamics CRM é aberto.

   Não é possível editar uma mensagem de email após ela ter sido enviada, exceto para incluir o registro ao qual ela se relaciona.

5. Para vincular a mensagem de email a um registro do Microsoft Dynamics CRM, como uma conta ou um contato, clique em Definir Referente a.

   Dica

   Primeiro, clique em Referente a, em Definir Referente a ou em Definir Pai; Controlar no CRM será automaticamente ativado.

Observações

• É possível configurar se as respostas a mensagens acompanhadas também serão acompanhadas. Mais informações: Definir opções pessoais
• Quando o Microsoft Dynamics CRM é instalado, mensagens de email, contatos, compromissos e tarefas incluem um painel Microsoft Dynamics CRM que exibe informações sobre o remetente e os destinatários. Um ícone é exibido, apresentando o tipo de registro do remetente e dos destinatários no Microsoft Dynamics CRM. Esse painel também inclui links para os registros primários, referentes e relacionados do Microsoft Dynamics CRM. Clique nos links para abrir os registros no Microsoft Dynamics CRM. Mais informações:Registros de acompanhamento
• No Outlook, você pode remover o vínculo e excluir o registro correspondente no Microsoft Dynamics CRM. Abra o item do Outlook. No grupo CRM, clique em Cancelar Controle e, na mensagem de confirmação, clique em Sim .