A maioria das vendas é precedida por uma cotação Uma oferta formal de produtos ou serviços, propostos a preços específicos e em condições de pagamento relacionadas, enviada a uma oportunidade, a uma conta ou a um contato. (ou mais), que acabará se tornando um pedido Uma solicitação confirmada para entrega de produtos ou serviços com base em termos especificados. Um pedido é uma cotação que foi aceita pelo cliente.. Quando você revisa uma cotação alterando produtos Itens no catálogo de produtos.Produtos podem ser vinculados a outros registros, como cotações, campanhas e ocorrências. ou descontos Reduções no preço de venda de produtos ou serviços.Descontos são geralmente oferecidos pelo vendedor quando o comprador concorda em cumprir condições específicas., essas alterações se refletem em sua previsão de vendas Uma estimativa de receita de vendas que geralmente abrange um período específico, como um mês, um trimestre, um semestre ou um ano inteiro. As previsões de vendas são determinadas por informações derivadas de registros de oportunidades. geral.
Quando uma cotação é criada pela primeira vez, ela recebe o status Rascunho. Você pode alterar uma cotação de rascunho. Quando a cotação está pronta para ser enviada ao cliente, altere seu status para Ativa. Não é possível alterar as informações em uma cotação ativa.