Executando relatórios e analisando dados

Ao analisar dados ou exibir um relatório no Microsoft Dynamics CRM, você pode exibir dados relevantes de diversas formas:

• Execute um relatório padrão Um relatório incluído no Microsoft Dynamics CRM. Relatórios padrão podem ter sido personalizados ou removidos pelo administrador do sistema ou pelo personalizador do sistema.. Mais informações:Relatórios padrão
• Use a Localização Avançada para procurar o subconjunto de dados necessário. Em seguida, exporte a lista O modo de exibição de resumo para um grupo de registros, como contas ou contatos, ou o resultado de uma consulta da Localização Avançada. É possível exibir informações detalhadas sobre um registro abrindo o formulário do registro. de resultados para uma planilha estática Um arquivo que não é alterado quando os dados são modificados no Microsoft Dynamics CRM. ou dinâmica Um arquivo que atualiza dados do banco de dados do Microsoft Dynamics CRM sempre que ele é aberto. do Microsoft Office Excel ou para uma tabela dinâmica Uma ferramenta que você pode usar para reorganizar e resumir colunas e linhas selecionadas de dados em uma planilha sem alterar os dados. para uma análise mais detalhada. Após a exportação dos dados, você poderá criar o seu próprio arquivo do Microsoft Office Word e criar uma mala direta com os dados. Mais informações: Exportar dados para o Excel
• Crie seu próprio relatório:
  • Use o Assistente de Relatório Um assistente que orienta você na criação de um relatório. As tarefas incluem a seleção de dados e a decisão de como os dados deverão ser resumidos e apresentados. para criar um novo relatório do Reporting Services. Mais informações: Criar, editar ou copiar um relatório usando o Assistente de Relatório

    Adicione qualquer arquivo exportado do Excel como um relatório pessoal. Mais informações: Personalizando e organizando relatórios

  • Adicione qualquer arquivo ou link a uma página da Web como um relatório pessoal e compartilhe-o com seus colegas se necessário. Mais informações: Personalizando e organizando relatórios, Elaborar um relatório usando ferramentas de criação de relatórios

Os relatórios podem ser usados quando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está offline. Mais informações: Trabalhando offline