Criar ou editar um serviço

Posso executar a tarefa?

Um serviço Um tipo de trabalho realizado para um cliente por um ou mais recursos. Serviços são atividades agendáveis. requer pelo menos uma regra de seleção Um conjunto de critérios que especifica qual o pessoal, o equipamento, as instalações ou os grupos de recursos necessários para realizar serviços ou como selecionar esses recursos, com base em parâmetros como quantidade e capacidade. e um ou mais recursos Usuários que realizam um serviço, bem como o equipamento ou as instalações necessários para um serviço., grupos de recursos Grupos de dois ou mais recursos (usuários, instalações ou equipamentos) que podem ser agendados de forma intercambiável. ou equipes Grupos de usuários que compartilham registros de negócios e colaboram neles.Uma equipe pode ser constituída de pessoas subordinadas a uma única unidade de negócios ou a várias. para que possa ser agendado com uma atividade de serviço Um compromisso que pode ser agendado para prestar um serviço a um cliente.Uma atividade de serviço usa um ou mais recursos para realizar um serviço em um horário e um local específicos..

Para obter ajuda sobre como obter as informações corretas, consulte a planilha Serviço no sGuia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 2011.

1. No painel de navegação, clique em Configurações, em Gerenciamento de Negócios e em Serviços.
2. Em barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
3. Na guia Geral, é necessário inserir informações nos seguintes campos:
   • Nome.

     O nome deve ser exclusivo e refletir os detalhes específicos do serviço a ser prestado.

   • Razão do Status Inicial

     Esse é o status da atividade de serviço quando ela é criada. Se a organização preferir aprovar todas as atividades de serviço antes de confirmá-las na agenda, selecione Solicitado ou Provisório.

   • Duração Padrão

     Selecione a duração do serviço. Essa informação pode ser alterada quando a atividade de serviço é criada. A duração máxima de um compromisso ou atividade de serviço é de 10 dias.

   • Iniciar Atividades a Cada

     Selecione a frequência com que as atividades de serviço podem ser iniciadas. Isso permite que as horas de início das atividades ocorram em momentos diferentes.

   Você pode inserir mais informações sobre o serviço na caixa Descrição.

4. Na guia Recursos Necessários, defina uma regra de seleção.

   Você pode salvar um serviço sem definir uma regra de seleção, mas ele não pode ser agendado.

   Mais informações: Criar ou editar uma regra de seleção

   • Clique em uma regra de seleção no painel direito.

     As regras de seleção são exibidas na árvore ao lado de .

     Clique em um dos itens abaixo de Tarefas Comuns para definir a regra de seleção indicando quantos recursos são necessários e em qual combinação.

     Adicionar Regra de Seleção

     Para aumentar a complexidade de uma regra, adicione uma sub-regra a ela.

     Adicionar Recursos

     Você pode adicionar usuários, instalações, equipamentos ou equipes a uma regra de seleção.

     Adicionar Grupos de Recursos

     Os grupos de recursos consistem em usuários, instalações ou equipamentos que podem ser agendados de forma intercambiável.

5. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Observação

Para tornar um serviço indisponível ou disponível para agendamento, na lista de registros de serviço, selecione um serviço e clique em Desativar ou em Ativar.