Use essa caixa de diálogo para qualificar Verificar se um registro atende a critérios específicos e deve ser convertido em uma oportunidade, conta ou contato, ou deve ser adicionado a uma lista de marketing. ou desqualificar Verificar se um registro não atende a critérios específicos e se não deve ser convertido em uma oportunidade, em uma conta ou em um contato, ou adicionado a uma lista de marketing. um cliente potencial Um cliente potencial que deve ser qualificado ou desqualificado como uma oportunidade de vendas.Se um cliente potencial for qualificado, ele poderá ser convertido em uma oportunidade, conta e/ou contato. como um possível cliente.
Para qualificar clientes potenciais, você os converte O processo de alteração ou recategorização de um registro de um tipo para outro. Por exemplo, converter uma resposta de campanha em um cliente potencial e, em seguida, converter o cliente potencial em uma conta, um contato ou uma oportunidade. em oportunidades Eventos ou vendas potencialmente geradores de receita para contas que precisam ser controladas por meio de um processo de vendas até a conclusão. com contas Empresas que podem fazer negócios com sua organização. ou contatos Pessoas que representam consumidores ou potenciais consumidores, ou indivíduos relacionados a contas.Por exemplo, uma pessoa que compra produtos ou serviços para uso próprio ou o funcionário de uma conta. Um contato também pode ser uma pessoa envolvida em uma transação comercial, como um fornecedor ou um colega. associados ou em novas contas ou contatos. Para desqualificar clientes potenciais, clique na opção Desqualificar, que os fecha sem os converter.