Associar uma oportunidade a uma conta ou um contato

Posso executar esta tarefa?

Esta tarefa requer permissões encontradas em todos os direitos de acesso padrão ( Mais informações sobre permissões específicas e execução dessa tarefa no modo offline: Permissões de vendas

Você associa oportunidades a contas ou contatos, ao criar uma relação de oportunidade entre elas. Você selecionará um no formulário Relacionamento da Oportunidade.

1. No painel de navegação, clique em Vendas e então clique também em Contas ou Contatos.

2. Na lista, abra o registro desejado.

3. Clique na guia Adicionar. No grupo Criar Relacionamento, clique em Relacionamento e em Oportunidade.

4. No formulário Relação de Oportunidade, insira as informações nas seguintes caixas:

   • Oportunidade

     É necessário selecionar uma. Clique no botão Pesquisa para procurar uma oportunidade.

   • Cliente

     O Microsoft Dynamics CRM insere o registro da conta ou do contato automaticamente.

   • Função de Cliente

     Selecione uma opção da lista. Esse campo pode ser personalizado e, portanto, os valores podem variar.

     A sua organização pode configurar funções no relacionamento diferentes para os diferentes tipos de clientes. Este campo não é obrigatório.

     Se você não vir a função no relacionamento desejada, peça ao administrador do sistema que o adicione à área Funções no Relacionamento, que está na área Configurações.

   • Descrição

     Adicione outras informações, se desejar

5. Clique em Salvar ou Salvar e Fechar.

6. Clique na guia Conta ou Contato. Clique em Salvar ou Salvar e Fechar.

Dica

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