Esta tarefa requer o direito de acesso Um conjunto definido de privilégios.A função de segurança atribuída a um usuário determina quais tarefas ele pode executar e quais partes da interface do usuário ele pode ver. Todos os usuários devem receber pelo menos uma função de segurança para acessar o sistema. Administrador do Sistema ou permissões equivalentes. Mais informações sobre permissões específicas e o desempenho desta tarefa offline: Permissões de configuração
Todos os usuários adicionados já deverão estar no serviço de diretório Active Directory. Após a configuração dos usuários, eles utilizarão suas senhas do Active Directory para acessar o Microsoft Dynamics CRM.
No painel de navegação, clique em Configurações, em Administração e em Usuários.
Na guia Usuários, no grupo Registros, clique em Novo.
Em Informações, clique em Geral e digite as informações ou observe quaisquer restrições ou requisitos conforme o necessário:
Nome do Usuário
Devem ser exclusivos.
Nome
Digite um nome com 1 a 50 caracteres.
Sobrenome
Digite um nome com 1 a 50 caracteres.
Unidade de Negócios
Clique em botão Pesquisar para selecionar uma unidade de negócios Uma maneira de representar uma divisão ou um departamento em uma organização. Unidades de negócios são organizadas em uma hierarquia, e todos os usuários na mesma divisão ou departamento são atribuídos a uma unidade de negócios.. Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM seleciona a unidade de negócios raiz Uma unidade de negócios que é a unidade de nível superior no organograma. A unidade de negócios raiz é criada com base no nome da organização que você digita durante a instalação. Não é possível alterar nem excluir essas informações..
Se a sua organização usar regiões Territórios de vendas.As regiões são usadas para gerenciar contas e vendas e para agrupar dados em relatórios de vendas. de vendas, selecione uma.
Local
Se a sua organização usar o agendamento de serviço, selecione um local Um local comercial para o qual foram distribuídos recursos. Um local é usado para garantir que todos os recursos necessários para um serviço estejam no mesmo local físico. para esse usuário.
O email é enviado e recebido com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Roteador de Email
O email é enviado e recebido com o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. Se esse item for selecionado, a caixa de seleção Permitir credenciais será exibida. Para exigir que credenciais sejam inseridas, marque a caixa de seleção.
Selecione o nível de acesso desejado para o usuário.
para selecionar uma unidade de negócios. Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM seleciona a unidade de negócios raiz.
Insira informações opcionais sobre o usuário.