Importar registros de um arquivo

Posso executar esta tarefa?

Para garantir o êxito de uma importação, siga as etapas em Preparar um arquivo para importação.

1. Na guia Arquivo, clique em Ferramentas e em Importar Dados.

   O Assistente para Importação de Dados é aberto.

2. Clique em Procurar para carregar um arquivo. Para obter mais informações, consulte Carregar um arquivo.
3. Revise o arquivo a ser carregado. Se tiver importado um arquivo .zip, a revisão também incluirá uma lista de todos os arquivos contidos no .zip.
4. Na página Revisar Resumo de Carregamento de Arquivos, clique em Configurações de Delimitadores para especificar os delimitadores que serão aplicados aos arquivos que estão sendo importados. Para obter mais informações, consulte Revisar Resumo de Carregamento de Arquivos.

   Observação

   Ao importar um arquivo .zip, todos os arquivos contidos no .zip deverão ter os mesmos delimitadores de campos e dados.

5. Se a primeira linha do arquivo contiver títulos de coluna, marque a caixa de seleção A primeira linha contém títulos de colunas.
6. Clique em Avançar.
7. Selecione um mapa de dados para mapear os dados de origem para tipos de registro e campos do Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações, consulte Selecionar mapa de dados.
8. Clique em Avançar.

   Se os dados não forem mapeados automaticamente, você será solicitado a mapear manualmente os dados de origem para os tipos de registro e campos do Microsoft Dynamics CRM.

9. Faça o mapeamento dos arquivos de origem que estão sendo importados para os tipos de registro do Microsoft Dynamics CRM. Para obter informações detalhadas, consulte Mapear arquivos de origem para tipos de registro do Microsoft Dynamics CRM em Mapear tipos de registro.
10. Faça o mapeamento de colunas não mapeadas nos arquivos de origem para campos do Microsoft Dynamics CRM. Para obter informações detalhadas, consulte Mapear campos.

    A página Examinar o resumo de mapeamento mostra um resumo dos arquivos mapeados a serem importados.

    Dica

    Clique em Editar se quiser editar os mapeamentos.

11. Clique em Avançar.
12. Revise as definições de importação.
13. Clique em Enviar.

    Observação

    Para exibir o status da importação, clique no link Importações. Na lista Importações, o Microsoft Dynamics CRM sempre exibe como "0" as contagens de êxitos e erros de um arquivo de importação usado para importar registros de usuários. Outros tipos de arquivo podem exibir outros valores para a lista Importações.

14. Clique em Concluir.

Importante

Como mais de um usuário pode enviar trabalhos de importação ao mesmo tempo, as solicitações de importação de arquivos com mais de 1 MB são colocadas em fila e processadas uma a uma. Por exemplo, se cada um de três usuários enviar um arquivo.zip maior que 1 MB, a importação do primeiro arquivo será iniciada imediatamente, e os outros dois serão colocados em fila. Ao concluir a primeira tarefa de importação, o Microsoft Dynamics CRM importará o segundo e o terceiro, seguindo a ordem de envio. Enquanto isso, todos os arquivos menores (.zip, .csv, .txt ou .xml) enviados para importação podem ser importados de imediato, dependendo do serviço assíncrono.