Importando dados

O Microsoft Dynamics CRM fornece diversas ferramentas que ajudam na importação de dados em massa:

• Assistente para Importação de Dados
• Assistente para Adicionar Contatos
• SDK (Software Development Kit) do Microsoft Dynamics CRM

Para automatizar o processo de importação, use o SDK para criar uma ferramenta de importação personalizada.

Importando seus dados com o Assistente para Importação de Dados

O Assistente para Importação de Dados Um assistente usado para importar vários registros de um arquivo de texto delimitado por vírgula para o Microsoft Dynamics CRM como registros. é útil para importar dados armazenados em uma planilha ou para importar clientes potenciais adquiridos. Ele pode ser usado para importar dados para a maioria dos tipos de registro. O Assistente para Importação de Dados foi projetado para ser usado por pessoal de vendas, marketing e serviço de atendimento ao consumidor com seus próprios dados. Todos os dados importados serão de propriedade do usuário que fizer a importação ou, se o usuário tiver permissão para criar registros, todos os registros em uma importação poderão ser atribuídos a outro usuário. O Assistente para Importação de Dados também pode importar:

• Vários arquivos contendo tipos de registro relacionados, como contas com contatos relacionados.
• Registros que precisem ser atribuídos a usuários diferentes do Microsoft Dynamics CRM.
• Anotações e anexos.

Os dados devem estar em um arquivo de valores separados por vírgula (.csv) Um arquivo de dados com uma extensão .csv.Geralmente, um arquivo CSV é composto por campos e registros e é armazenado como texto, com campos separados uns dos outros por vírgulas., em qualquer outro tipo de arquivo de texto delimitado (.txt) Um arquivo que contém dados nos quais valores de campo individuais são separados por vírgulas, tabulações, ponto e vírgulas ou outros caracteres. Os nomes de arquivos de texto delimitado geralmente terminam com a extensão .txt (por exemplo, "meu_arquivo.txt")., em um arquivo de Planilha XML 2003 ou em um arquivo compactado (.zip). Você pode exportar ou salvar dados em formato separado por vírgula provenientes de muitos aplicativos, como o Microsoft Office Excel, contatos do Microsoft Office Outlook e a maioria dos bancos de dados. Se o arquivo de importação usar títulos de coluna correspondentes aos nomes para exibição Rótulos usados por padrão quando os atributos são exibidos em um formulário, uma lista ou um relatório. O Nome para Exibição de cada atributo pode ser alterado na área Personalização por um usuário com a função de segurança apropriada. do Microsoft Dynamics CRM, ele será mapeado automaticamente. Se você costuma importar dados que estão no mesmo formato, para economizar tempo, poderá criar e usar um mapa de dados Um arquivo que contém informações sobre como os dados de um sistema de origem correspondem aos dados no Microsoft Dynamics CRM. que mapeie os dados da fonte.

O Microsoft Dynamics CRM processa importações em segundo plano. Depois de concluída uma importação, você poderá verificar quais registros foram ou não importados com êxito. Para corrigir os registros que não foram importados, exporte-os para um arquivo separado, corrija-os e tente importá-los novamente. Você pode excluir todos os registros associados a uma importação.

Se o Administrador do Sistema ou o Personalizador de Sistema tiver habilitado a detecção de duplicidades durante a importação, você poderá selecionar se deseja ou não importar as possíveis duplicidades. Além disso, depois de concluir um trabalho de importação, você poderá executar um trabalho de detecção de duplicidades para verificar se há possíveis duplicidades.