Criar um relatório personalizado do Reporting Services baseado em Fetch

Posso executar a tarefa?

Todos os relatórios criados com o uso do Assistente de Relatório são relatórios baseados em Fetch. Esses relatórios fornecem recursos básicos de criação de relatórios. Entretanto, para criar relatórios complexos (como relatórios detalhados ou sub-relatórios) ou para alterar o layout e a formatação dos relatórios, crie um relatório personalizado baseado em Fetch usando o Business Intelligence Development Studio. Para criar um relatório complexo, é preciso ter um ambiente de desenvolvimento de relatório Um computador com o componente Report Designer do Reporting Services instalado em um computador no mesmo domínio do servidor de relatórios do Reporting Services, e um produto que usa o ambiente de desenvolvimento integrado do Visual Studio .NET.. Para obter mais informações, consulte Como configurar um ambiente de desenvolvimento de relatório.

1. Abra o Business Intelligence Development Studio.
2. Crie um projeto de servidor de relatório. Para mais informações, consulte Como criar um projeto de servidor de relatório.
3. No Solution Explorer , clique com o botão direito do mouse na pasta Relatórios e clique em Adicionar Novo Relatório.

   O Assistente de Relatório é aberto.

4. Na página Bem-vindo ao Assistente de Relatório, clique em Avançar.
5. Na página Selecionar a Fonte de Dados, clique em Nova Fonte de Dados e especifique os seguintes detalhes:
   • Nome. Digite um nome para a fonte de dados.
   • Tipo. Selecione Fetch do Microsoft Dynamics CRM como tipo de fonte de dados.
   • Cadeia de caracteres de conexão. Digite a cadeia de conexão da fonte de dados.

     A cadeia de conexão deve ser: <ServerURL>;<OrganizationUniqueName>;<HomeRealmURL>

     Nela, apenas <ServerURL> é obrigatório.

     Observação

     Para localizar o nome exclusivo da organização, no Painel de Navegação, clique em Configurações, em Personalizações e em Recursos do Desenvolvedor.

     Se um nome de organização não for especificado, a primeira organização a que o usuário (que está realizando esta consulta) pertence será usada. Se a URL de realm inicial não for especificada, o valor será recuperado do valor de Registro "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMBidsExtensions\HomeRealmUrl".

6. Clique em Avançar.
7. Especifique as credenciais de conexão com o Servidor 2011 do Microsoft Dynamics CRM e clique em OK.
8. Na página Projetar a Consulta, digite a consulta do Microsoft Dynamics CRM Extensão de Criação de Relatórios a ser usada para o relatório.

   Você pode filtrar os registros usando o Localização Avançada no Microsoft Dynamics CRM, e usar essa consulta aqui, ou pode escrever sua própria consulta. Para obter uma consulta no Microsoft Dynamics CRM, use Localização Avançada para localizar os registros e clique em Baixar XML de Busca. Cole a consulta do arquivo baixado para a área de consulta.

   Observação

   As consultas do Microsoft Dynamics CRM Extensão de Criação de Relatórios não oferecem suporte ao uso de "Propriedade Gerenciada" como um atributo de tipo de dados.

9. Clique em Avançar.
10. Especifique se deseja criar um relatório tabular ou um relatório de matriz.
11. Projete o relatório.
12. Selecione um estilo a ser aplicado ao relatório e clique em Avançar.
13. Verifique se os campos desejados serão incluídos no relatório e o nomeie o relatório.

    Para mais informações sobre como criar relatórios baseados em Fetch no Microsoft Dynamics CRM, consulte Criar, editar ou copiar um relatório usando o Assistente de Relatório. Para obter informações detalhadas sobre como usar o Assistente de Relatório no Business Intelligence Development Studio para criar relatórios, consulte Criando um relatório usando o Assistente de Relatório e Como criar um relatório (Reporting Services).

14. Adicione o novo relatório ao Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações, consulte Adicionar um relatório ao Microsoft Dynamics CRM.

Para compartilhar o novo relatório, consulte as instruções em Compartilhar o relatório com outros usuários.