Editar um relatório padrão ou criar um relatório do Reporting Services baseado em SQL

Posso executar a tarefa?

Os relatórios padrão Relatórios incluídos no Microsoft Dynamics CRM. Relatórios padrão podem ter sido personalizados ou removidos pelo administrador do sistema ou pelo personalizador do sistema. no Microsoft Dynamics CRM são relatórios do Reporting Services Um componente do Microsoft SQL Server usado para criar e exibir relatórios. O Reporting Services é instalado como parte do Microsoft Dynamics CRM, e todos os relatórios padrão são escritos com o uso do Reporting Services. baseados em SQL. Os relatórios padrão não podem ser editados com o Assistente de Relatório Um assistente que orienta você na criação de um relatório. As tarefas incluem a seleção de dados e a decisão de como os dados deverão ser resumidos e apresentados.. Para editar relatórios padrão que não sejam os criados por meio do Assistente de Relatório, você precisará de um ambiente de desenvolvimento de relatório Um computador com o componente Report Designer do Reporting Services instalado em um computador no mesmo domínio do servidor de relatórios do Reporting Services, e um produto que usa o ambiente de desenvolvimento integrado do Visual Studio .NET.. Para obter mais informações, consulte Como configurar um ambiente de desenvolvimento de relatório.

1. Identifique o relatório existente com o design que mais se assemelha ao novo relatório.
2. Baixe o relatório do Microsoft Dynamics CRM para um computador configurado com o ambiente de desenvolvimento de relatório. Para obter mais informações, consulte Baixar um relatório do Microsoft Dynamics CRM.
3. Em um produto que usa o IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) do Visual Studio, abra o relatório e faça as alterações necessárias.

   Se você estiver fazendo alterações importantes, leia primeiro Gerando relatórios por meio do Microsoft SQL Server Reporting Services (SDK do Microsoft Dynamics CRM).

4. Adicione o relatório atualizado ao Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações, consulte Adicionar o relatório ao Microsoft Dynamics CRM.

Para compartilhar o relatório atualizado, consulte as instruções em Compartilhar o relatório com outros usuários.