Sincronizar dados

Há dois tipos de sincronização com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook:

• Sincronização entre pastas e contatos do Outlook e o Microsoft Dynamics CRM
• Sincronização de dados locais Dados que estão disponíveis offline e armazenados no computador local. entre o Outlook e o Microsoft Dynamics CRM, para que você possa entrar no modo offline.

Quando você seleciona o modo offline, o Microsoft Dynamics CRM copia os dados do servidor do Microsoft Dynamics CRM para o seu computador. A quantidade de dados copiados localmente para seu computador é definida por um filtro Um filtro disponível no Microsoft Dynamics CRM para Outlook que determina quais dados estão disponíveis no modo offline e armazenados no computador local. e pelas opções de sincronização definidas nas suas opções pessoais.

Depois que você voltar ao modo online, as alterações feitas nos dados locais serão atualizadas no servidor do Microsoft Dynamics CRM. Se encontrar problemas durante a sincronização, você será orientado para que possa continuar. O Microsoft Dynamics CRM gera notificações sobre registros duplicados.

Definir opções de sincronização no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Definir as opções de catálogo de endereços no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Sincronizar manualmente com o Outlook

Escolher os tipos de registros do Microsoft Dynamics CRM e outros itens que se sincronizam com o Outlook

Trabalhar com dados a serem disponibilizados offline