Definir opções de sincronização no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Posso executar esta tarefa?

Você pode selecionar os tipos de registro que deseja sincronizar entre o Outlook e o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, além de definir a frequência de sincronização entre os aplicativos. Os filtros permitem que você especifique os tipos de itens sincronizados.

1. Inicie o Outlook. (o Microsoft Dynamics CRM para Outlook deve estar instalado).
2. Se o Outlook 2007 estiver instalado, no menu CRM, clique em Opções.

   -OU-

   Se o Outlook 2010 estiver instalado, clique em Arquivo. Clique na guia CRM e em Opções.

3. Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, clique na guia Sincronização.

   Essa guia não está disponível no Aplicativo Web A versão do Microsoft Dynamics CRM que funciona no Microsoft Internet Explorer..

4. Para escolher outros tipos de registro sincronizados, como Contas, clique no link Dados Locais, e altere e adicione os filtros desejados. Mais informações: Escolher os tipos de registros do Microsoft Dynamics CRM e outros itens que se sincronizam com o Outlook

   Os filtros fornecidos com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook sincronizarão os seguintes itens caso você seja o proprietário do item.

   • Compromissos Recorrentes
   • Fax
   • Tarefas
   • Atividades do Serviço
   • Compromissos. Os compromissos e as atividades de serviço que você aceitou e dos quais é participante são sincronizados.
   • Telefonemas
   • Cartas
   • Contatos
5. Se você desejar incluir nomes de empresa nos contatos do Outlook, marque a caixa de seleção Atualizar campos da Empresa com nomes de conta primária.

   Importante: as alterações subsequentes feitas no campo de nome da empresa não são sincronizadas.

6. Se houver mais de um computador executando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook e esse computador estiver online na maioria das vezes, marque a caixa de seleção Definir este computador como o cliente de Sincronização para sincronizar automaticamente as informações entre o Outlook e o Microsoft Dynamics CRM.
7. Se você deseja definir com que frequência os itens do Microsoft Dynamics CRM nas pastas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook são atualizados, marque a caixa de seleção Sincronizar os itens do CRM nas minhas pastas do Outlook a cada e digite o número de minutos.

   Você pode aumentar o tempo entre a sincronização de itens nas pastas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook folders.

   Sua organização deve permitir que você altere a caixa de seleção Sincronizar os itens do CRM nas minhas pastas do Outlook a cada. O administrador configura o tempo mínimo permitido entre sincronizações.

8. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.