Definir as opções de catálogo de endereços no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Posso executar esta tarefa?

Você pode vincular mensagens de email a contatos e outros tipos de registro do Microsoft Dynamics CRM com base nos nomes e nos endereços de email que estão no catálogo de endereços Uma coleção de nomes e endereços de email. O catálogo de endereços do Microsoft Dynamics CRM faz parte da coleção de catálogos de endereços no Catálogo de Endereços do Microsoft Office Outlook, que pode ser usado para endereçar mensagens de email. do Outlook.

Ao enviar ou receber mensagens de email, os nomes e endereços de email nos campos De e Destinatário são comparados aos nomes e endereços de email nos tipos de registro do Microsoft Dynamics CRM que você selecionou. Se houver correspondência, as mensagens de email serão incluídas como atividade para os registros.

1. Inicie o Outlook. (o Microsoft Dynamics CRM para Outlook deve estar instalado).
2. Se o Outlook 2007 estiver instalado, no menu CRM, clique em Opções.

   -OU-

   Se o Outlook 2010 estiver instalado, clique em Arquivo. Clique na guia CRM e em Opções.

3. Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, clique na guia Catálogo de Endereços.

   Essa guia não está disponível no Aplicativo Web A versão do Microsoft Dynamics CRM que funciona no Microsoft Internet Explorer..

4. Para Contatos, decida se os nomes e os endereços de email do catálogo de endereços serão comparados a alguns ou a todos os contatos do Microsoft Dynamics CRM.
   • Comparar apenas com contatos sincronizados com o Microsoft Dynamics CRM

     Por padrão, essa opção é selecionada. Se quiser vincular mensagens de email aos registros de contato do Microsoft Dynamics CRM escolhidos para sincronização e fazer a correspondência de um nome ou endereço de email no catálogo de endereços, deixe essa opção selecionada. Mais informações: Escolher os tipos de registros do Microsoft Dynamics CRM e outros itens que se sincronizam com o Outlook

   • Comparar com todos os contatos do Microsoft Dynamics CRM

     Clique nessa opção se quiser vincular mensagens de email a qualquer registro de contato do Microsoft Dynamics CRM que também faça correspondência de um nome ou endereço de email no catálogo de endereços.

5. Para Outros tipos de registro, decida se deseja vincular mensagens de email a outros tipos de registro caso os nomes e endereços de email em outros tipos de registro correspondam aos do catálogo de endereços. Além disso, escolha os tipos de registro.
   1. Se não quiser vincular mensagens de email a outros tipos de registro:
      • Clique em Não comparar.

      -OU-

      Se quiser vincular mensagens de email a outros tipos de registro:

      • Clique em Comparar apenas meus itens.

        -OU-

      • Clique em Comparar com todos os itens do Microsoft Dynamics CRM.
   2. Na caixa Alterar os tipos de registro sendo sincronizados com seu Catálogo de endereços, clique em Selecionar ou alterar os valores destebotão de campo. Adiciona ou remova tipos de registro e clique em OK.
6. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.