Formulário de relacionamento com o cliente

Use este formulário para definir o relacionamento entre contas Empresas que podem fazer negócios com sua organização. e contatos Pessoas que representam consumidores ou potenciais consumidores, ou indivíduos relacionados a contas.Por exemplo, uma pessoa que compra produtos ou serviços para uso próprio ou o funcionário de uma conta. Um contato também pode ser uma pessoa envolvida em uma transação comercial, como um fornecedor ou um colega. e para especificar a função no relacionamento Uma definição de um lado de uma relação comercial entre contas, oportunidades ou contatos. que eles compartilham.

Posso executar a tarefa?

Você pode criar relacionamentos entre um registro de cliente A conta ou o contato com o qual uma unidade de negócios conduz uma transação comercial. e um ou vários outros registros, definidos pelas funções no relacionamento Uma definição de um lado de uma relação comercial entre contas, oportunidades ou contatos. estabelecidas no formulário Relacionamento com o Cliente.

1. No painel de navegação, clique em Vendas e em Contas ou Contatos.
2. Na lista de contas ou de contatos, abra o registro desejado.
3. No registro, clique na guia Relacionamento .
4. No grupo Criar Relacionamento, clique em Relacionamento e selecione Relacionamento com o Cliente.
5. No formulário Relacionamento com o Cliente, insira informações nas seguintes caixas:
   • Participante 1

     Esse campo exibe automaticamente o nome do cliente cujo registro você abriu.

   • No entanto, você pode clicar no botão Pesquisar para pesquisar e selecionar outro registro de conta ou de contato. Se fizer isso, o novo relacionamento configurado não aparecerá no registro de cliente originalmente aberto.
   • Participante 2

     Selecione o registro de cliente a ser associado ao registro de Participante 1. Clique no botão Pesquisar para pesquisar um registro de conta ou de contato.

   • Função 1

     Selecione uma opção da lista. Esse campo pode ser personalizado e, portanto, os valores podem variar.

     A sua organização pode configurar funções no relacionamento As definições das relações comerciais entre contas, oportunidades e contatos. diferentes para os diferentes tipos de clientes. Este campo não é obrigatório.

     Se você não vir a função no relacionamento desejada, peça ao administrador do sistema que o adicione à área Funções no Relacionamento, que está na área Configurações.

   • Descrição 1

     Adicione outras informações, se desejar.

   • Função 2

     Na lista, clique na melhor função de relacionamento que descreve o relacionamento de Participante 1 com Participante 2. Os mesmos itens serão exibidos na lista de Função 1 e Função 2.

     Por exemplo, se tiver selecionado Fornecedor em Função 1, você poderá selecionar Varejista em Função 2.

   • Descrição 2

     Adicione outras informações, se desejar.

6. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.
7. Feche o registro de conta ou de contato.

Importante

Não é possível criar relacionamentos duplicados entre registros. Por exemplo, se já houver um relacionamento entre a conta Fabrikam, Inc. com a função de distribuidor e a conta Litware, Inc. com a função de vendedor, você não poderá criar o mesmo relacionamento entre os registros.

Observação

Para remover um relacionamento, abra a conta ou o contato e, em painel de navegação, em Comum, clique em Relacionamentos. Na lista de relacionamentos, selecione aquele a ser excluído e, em Barra de ferramentas Ações, clique em Botão Excluir. A exclusão do relacionamento não exclui os registros do cliente.