Adicionar ou alterar valores dinâmicos de um fluxo de trabalho

Posso executar a tarefa?

Você pode usar valores dinâmicos Um espaço reservado que insere texto automaticamente em um registro do Microsoft Dynamics CRM. Você pode configurar valores dinâmicos para as entidades ou os registros de um fluxo de trabalho apenas por meio do painel Assistente de Formulário. nas entidades Estruturas usadas para gerenciar dados. As entidades do Microsoft Dynamics CRM incluem Conta, Ocorrência e Atividade. ou nos registros Entradas no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM que armazenam todas as informações sobre itens específicos; por exemplo, contatos.Registros são como fichas individuais em um sistema de preenchimento de fichas. Você pode exibir informações básicas sobre os registros de uma lista e exibir ou alterar informações detalhadas sobre os registros de um formulário. que usa em um processo (fluxo de trabalho ou diálogo), bem como nas condições Elementos da lógica de fluxo de trabalho que definem uma situação específica e as ações que devem ser tomadas quando essas situações ocorrem.Uma instrução lógica "if-then" em um fluxo de trabalho. na sua lógica de fluxo de trabalho Todas as condições, ações e outros elementos lógicos que definem quando e como um fluxo de trabalho específico executa uma ação em registros do Microsoft Dynamics CRM. que você inclui no seu processo.

1. No Painel de Navegação, clique em Configurações e, em Centro de Processos, clique em Processos.
2. Abra o fluxo de trabalho ou diálogo que inclui campos onde você deseja usar valores dinâmicos.
3. Se você desejar adicionar valores dinâmicos a campos em uma condição de fluxo de trabalho ou diálogo, abra a condição que inclui os campos.

   -OU-

   Se quiser adicionar valores dinâmicos a campos em uma entidade ou em um registro usado por uma ação de fluxo de trabalho Um elemento de lógica de fluxo de trabalho que especifica a ação que deve ser executada por tarefas do fluxo de trabalho quando as condições definidas no fluxo de trabalho forem atendidas., clique em Definir Propriedades para essa entidade ou registro.

4. Se o painel do Assistente de Formulário não for exibido, clique no botão Expandir.
5. Clique no campo onde deseja inserir um valor dinâmico.
6. Em Valores Dinâmicos, no painel Assistente de Formulário, na lista Operador, selecione um operador lógico Um elemento de lógica que afeta o resultado de uma expressão lógica.Exemplos de operadores lógicos incluem Igual a e Contém. No Microsoft Dynamics CRM, os operadores lógicos são usados em consultas Localização Avançada, bem como em condições de fluxo de trabalho e valores dinâmicos..
7. Na primeira lista abaixo de Procurar, selecione a entidade ou o registro que inclui os campos Uma propriedade de uma entidade com um tipo de dado específico. Campos são semelhantes a colunas de uma tabela de banco de dados. Quando são adicionados a um formulário de entidade, eles são exibidos como campos correspondentes ao tipo de dados. que deseja inserir como valores dinâmicos.
8. Na segunda lista abaixo de Procurar, selecione o campo específico que deseja inserir e clique em Adicionar.
9. Se quiser que o Microsoft Dynamics CRM insira valores alternativos nos casos em que o campo que você especificou nas etapas de 4 a 6 estiver vazio, repita essas etapas para incluir campos adicionais e use os botões Mover para Cima e Mover para Baixo para organizar os atributos na ordem em que deseja que o Microsoft Dynamics CRM os avalie.
10. Se quiser que o Microsoft Dynamics CRM insira texto estático quando nenhum campo que você especificou contiver dados, na caixa Texto padrão, digite o texto que deseja que o Microsoft Dynamics CRM exiba no lugar de um valor dinâmico.
11. Clique em OK.

    Os valores dinâmicos aparecem como caixas amarelas nos campos onde você os inseriu.

12. No formulário da entidade, do registro ou das condições usadas no fluxo de trabalho ou diálogo, clique em Salvar e Fechar.
13. Em Área Lógica de Processo, clique em Salvar ou Salvar e Fechar.

Observação

Você não pode editar valores dinâmicos que já inseriu em um campo. Para alterar um valor dinâmico, é preciso remover o antigo valor e adicionar um novo. Selecione a caixa amarela no campo do valor que deseja alterar, pressione a tecla Delete no teclado e adicione o valor dinâmico que deseja usar em seu lugar.