Definir como os recursos são alocados para atividades de serviço

Posso executar a tarefa?

Você pode definir os critérios de seleção de recursos (Usuários que realizam um serviço, bem como o equipamento ou as instalações necessários para um serviço.) para um serviço (Um tipo de trabalho realizado para um cliente por um ou mais recursos. Serviços são atividades agendáveis.). Por exemplo, para garantir que um técnico seja totalmente agendado antes que outro técnico o seja, selecione a opção Mais Ocupado.

1. No painel de navegação, clique em Configurações, em Gerenciamento de Negócios e em Serviços.
2. Na lista de serviços, abra o serviço que deseja modificar.
3. No formulário Serviço, na guia Recursos Necessários, clique duas vezes na regra de seleção que deseja modificar.

   As regras de seleção são exibidas na árvore, ao lado de .

4. Na caixa de diálogo Editar uma Regra de Seleção, expanda a área Detalhes da Agenda.
5. Na caixa Critérios de Seleção, selecione uma das seguintes opções para definir como o Microsoft Dynamics CRM apresentará os resultados de uma pesquisa de horário disponível para este serviço:
   • Aleatório (padrão)

     Essa opção seleciona as atividades de serviço propostas com base nos próximos intervalos de tempo disponíveis correspondentes aos critérios de agendamento.

   • Menos Ocupado

     Essa opção seleciona os recursos que têm um número menor de compromissos e atividades de serviço. Essa opção também cria um calendário no qual o uso do recurso é mantido equilibrado.

   • Mais Ocupado

     Essa opção seleciona os recursos que têm um número maior de compromissos e atividades de serviço. Essa opção também cria um calendário no qual recursos individuais são mantidos alocados o máximo possível.

6. Clique em OK.
7. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Observação

Se desejar exibir uma lista de quantas atividades de serviço e compromissos os seus recursos possuem entre si, você poderá criar uma pesquisa de Localização Avançada e exportá-la para uma lista.