Adicionar ou editar especificações

Posso executar a tarefa?

1. Em painel de navegação, clique em Vendas e em Especificações.
2. No grupo Gerenciamento de Registros, clique em Novo ou abra as especificações desejadas.
3. Na caixa Título, digite um título para as especificações. Esse campo é obrigatório.
4. Na caixa Assunto, clique em botão Pesquisar para pesquisar o assunto desejado. Esse campo é obrigatório. Se o assunto desejado não for exibido na lista, peça ao administrador do sistema para adicioná-lo. Mais informações: Solicitando alterações na interface do usuário
5. Na caixa de diálogo Consulta de Assunto, selecione o assunto desejado e clique em OK.
6. Na caixa Contato do Funcionário, clique em botão Pesquisar . Na caixa de diálogo Pesquisar Registro, selecione o funcionário que deseja associar a essas especificações e clique em OK. Ele é geralmente a pessoa que cria ou mantém as especificações.
7. Na lista Tipo, clique no tipo de especificações que você deseja.
8. Na caixa Data de Validade, selecione ou digite uma data. Por exemplo, se as especificações estiverem associadas a uma venda, a data em que a venda for encerrada será a data de validade.

   Você deve usar o formato de data selecionado de sua organização, por exemplo, 01/01/2006 ou 31.12.2005.

9. Se o registro das especificações for novo, clique em Salvar para continuar.
10. No grupo Ações, clique em Adicionar um Anexo de Vendas.
11. Insira um título (campo obrigatório), o nome do autor, as palavras-chave e um resumo das suas especificações.
12. Para anexar um arquivo ao registro de anexo de anexo de vendas, digite o nome do arquivo na caixa Nome do Arquivo ou clique em Procurar para localizá-lo e, em seguida, clique em Anexar. A anexação de um arquivo pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho do mesmo.
13. No formulário de anexo de vendas, clique em Salvar e Fechar.
14. No formulário de especificações, clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

    Resolva os possíveis registros duplicados.

    Quando você publica uma regra de detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata., um código de correspondência Um código que é criado para cada registro ao qual possa ser aplicada uma regra de detecção de duplicata e é usado como parte do processo de detecção de duplicatas. é criado para cada registro do tipo de registro correspondente para essa regra. A publicação ocorre em segundo plano como um trabalho do sistema.

    1. Para abrir um registro e verificar se ele é uma duplicata potencial, na lista Registros duplicados potenciais, clique duas vezes no registro.
       • Se a regra de detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata. tiver identificado potenciais registros de duplicatas nos outros tipos de registros, verifique os registros de cada tipo listado.
    2. Se o seu registro novo ou atualizado não for uma duplicata, para criar um novo registro clique em Salvar Registro.

       -OU-

       Se o seu registro novo ou atualizado for uma duplicata, clique em Cancelar para cancelar as alterações.

    Observação

    A detecção de duplicata pode ocorrer somente se for habilitada em Configurações de Detecção de Duplicatas e se houver pelo menos uma detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata. para o tipo de registro.Mais informações: Evitando registros duplicados

Dica