Criar ou adicionar um local pela primeira vez

Posso executar esta tarefa?

Essa tarefa exige permissões encontradas em todos os direitos de acesso padrão de vendas. Mais informações sobre permissões específicas e execução dessa tarefa no modo offline: Permissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentos

Antes de poder gerenciar documentos para um registro no Microsoft Dynamics CRM, você precisa criar um registro de local no Microsoft Dynamics CRM que aponte para as bibliotecas e pastas do SharePoint em que os documentos serão armazenados.

Abra o registro do Microsoft Dynamics CRM que contém os documentos a serem gerenciados.
Em Relacionado, clique em Documentos.
Caso um local não esteja associado, o Microsoft Dynamics CRM exibirá a caixa de diálogo Adicionar Local de Documento ou a caixa de diálogo Criar Local do SharePoint. A tabela a seguir mostra os cenários possíveis. Dependendo do que for exibido, execute as etapas da coluna Próximas etapas.

Cenário	O que é exibido	Próximas etapas
Há pelo menos um registro de site no Microsoft Dynamics CRM que aponta para um conjunto de sites no SharePoint, e ele está com a caixa de seleção O Componente de Lista está instalado marcada.	A caixa Adicionar Local de Documento é aberta com uma opção para especificar uma URL absoluta ou uma URL relativa.	Na caixa Nome, verifique ou digite o nome. O registro de local de documentos é criado no Microsoft Dynamics CRM com esse nome. Na caixa Local do Documento, digite a URL da pasta do SharePoint para a qual o registro de local aponta. Esse registro de local é associado ao registro do Microsoft Dynamics CRM para armazenar os documentos. - OU - Clique em Criar uma nova pasta. Na caixa Local ou Site Primário, clique no botão Pesquisa para selecionar um registro de local de documentos existente sob o qual a pasta será criada no SharePoint. Na caixa Nome da Pasta, verifique ou altere o nome e clique em OK. Uma pasta com esse nome será criada no SharePoint. Clique em Salvar.
Há um registro de site no Microsoft Dynamics CRM, mas a caixa de seleção O Componente de Lista está instalado não está marcada.	A caixa Adicionar Local de Documento é exibida apenas com a opção de URL absoluta.	Na caixa Nome, verifique ou digite um nome. O registro de local de documentos é criado no Microsoft Dynamics CRM com esse nome. Na caixa Local do Documento, digite a URL da pasta do SharePoint para a qual o registro de local aponta. Esse registro de local é associado ao registro do Microsoft Dynamics CRM para armazenar os documentos. Clique em Salvar.
Não existe um local associado ao registro, a URL especificada no assistente para Configurações de Gerenciamento de Documentos é de um conjunto de sites do SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013, e este registro de site está com a caixa de seleção O Componente de Lista está instalado marcada.	A caixa Criar Local do SharePoint é exibida.	O Microsoft Dynamics CRM tenta criar uma pasta no SharePoint automaticamente. Se a pasta tiver sido criada com êxito, o Microsoft Dynamics CRM abrirá Criar Local do SharePoint com a URL da nova pasta. O Microsoft Dynamics CRM cria um registro de local de documentos que contém a URL dessa nova pasta e associa esse registro ao registro do Microsoft Dynamics CRM. Clique em OK.

É criado no Microsoft Dynamics CRM um novo registro de local de documentos que contém os links para as pastas do SharePoint. O local que você acabou de associar é adicionado à lista Locais de Documentos.