Criar ou editar um contato

Posso executar a tarefa?

1. Nopainel de navegação, clique em Vendas e em Contatos.
2. No grupo Gerenciamento de Registros, clique em Novo ou abra o registro que você deseja editar.
3. Em Informações, clique em Geral e digite as informações ou observe quaisquer restrições ou requisitos conforme o necessário:
   • Nome

     Digite um nome com 1 a 50 caracteres.Você pode usar acentos no nome de um cliente ou em outro lugar, sem afetar sua capacidade de classificar e localizar informações.

   • Sobrenome

     Digite um nome com 1 a 50 caracteres.

   • Cliente Primário

     Se for um subcontato, especifique seu contato principal. Para localizar um, clique em botão Pesquisar .

     Se ele for um cliente primário, deixe este campo em branco.

   • Email

     Os endereços de email devem ser válidos. Por exemplo, nome@example.com.

   • CEP

     Insira 20 caracteres ou menos.

4. Na seção Detalhes, observe as restrições ou os requisitos indicados e insira todas as informações disponíveis nos seguintes campos:
   • Aniversário

     Você deve usar o formato de data selecionado de sua organização, por exemplo, 01/01/2006 ou 31.12.2005.

   • Datas Especiais

     Você deve usar o formato de data selecionado de sua organização, por exemplo, 01/01/2006 ou 31.12.2005.

5. Em Informações, clique em Anotações. Na seção Observações, clique em Adicionar uma nova anotação... e adicione as informações que se aplicam ao seu registro.
6. Na seção Preferências, digite as informações ou observe qualquer restrição ou requisito conforme o necessário:
   • Proprietário

     Por padrão, ele é configurado para ser o criador do registro. Clique no botão Pesquisar para pesquisar outros registros.

   • Limite de Crédito

     Este campo não é usado como parte da lógica comercial no Microsoft Dynamics CRM; no entanto, a organização poderá usá-lo como parte de um processo de fluxo de trabalho.

   • Suspensão de Crédito

     Este campo não é usado como parte da lógica comercial no Microsoft Dynamics CRM; no entanto, a organização poderá usá-lo como parte de um processo de fluxo de trabalho.

   • Condições de Pagamento

     Esse campo é mapeado em qualquer pedido criado para o registro.

   • Lista de Preços

     Se sua organização possuir listas de preços Grupo dos preços específicos que podem ser cobrados por unidade nos grupos de unidades de produtos. Listas de preços são usadas para determinar a determinação de preço em uma cotação para o cliente. Uma lista de preços padrão pode ser adicionada a um produto. configuradas, você poderá clicar na botão Pesquisar para pesquisar e selecionar a lista de preços adequada. Esse campo é mapeado em qualquer pedido criado para o registro.

   • Formas de Contato
     • Preferencial

       Selecione o modo como essa pessoa deseja ser contatada.

     • Email

       A seleção de Permitir permite que todos os emails, inclusive aqueles relacionados às atividades de campanha, sejam enviados. A seleção de Não Permitir impedirá que qualquer email seja enviado a esse endereço.

     • Email em Massa

       A seleção de Permitir permitirá que qualquer email que faça parte de um processo de email em massa, incluindo os emails em massa relacionados a atividades de campanha, seja enviado. A seleção de Não Permitir impedirá que qualquer email em massa seja enviado a esse endereço.

     • Telefone, Correio

       Os usuários podem ver essas informações, mas o Microsoft Dynamics CRM não a utiliza para controlar o início ou o recebimento de comunicados.

     • Fax

       Os usuários podem ver essas informações.

   • Informações de Marketing
     • Cliente Potencial Originador

       Se esse contato for um cliente potencial convertido, esse campo mostrará automaticamente o registro de cliente potencial. Para inserir um cliente potencial originador, localize um clicando em botão Pesquisar .

     • Enviar Material de Marketing

       Se você selecionar Enviar, o material de marketing correspondente às campanhas será enviado aos respectivos endereços (email, endereço físico) do registro. Isso inclui as correspondências de marketing geralmente enviadas com regularidade e que não fazem parte de uma campanha de marketing direcionada. Se você selecionar Não Enviar, os materiais de marketing não serão enviados e as atividades relacionadas ao envio desses materiais não serão criadas para o registro.

     • Última Data Incluída na Campanha

       O Microsoft Dynamics CRM define automaticamente a data desse campo quando qualquer comunicado de marketing é enviado aos endereços do registro. Também é possível atualizar manualmente o campo e inserir uma data. Esse campo é usado como critério de filtragem na Automação de Marketing. Por exemplo, a área Configuração de anti-spam de um formulário Campanha usa a data desse campo para garantir que você não envie correspondências frequentes a um cliente.

   • Preferências de Serviço

     Selecione a hora e o dia preferenciais para as atividades de serviço.

     Clique no botão Pesquisar em Serviço Preferencial, Instalação/Equipamento Preferencial ou na caixa Usuário Preferencial para pesquisar o registro adequado.

7. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

   Resolva os possíveis registros duplicados.

   Quando você publica uma regra de detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata., um código de correspondência Um código que é criado para cada registro ao qual possa ser aplicada uma regra de detecção de duplicata e é usado como parte do processo de detecção de duplicatas. é criado para cada registro do tipo de registro correspondente para essa regra. A publicação ocorre em segundo plano como um trabalho do sistema.

   1. Para abrir um registro e verificar se ele é uma duplicata potencial, na lista Registros duplicados potenciais, clique duas vezes no registro.
      • Se a regra de detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata. tiver identificado potenciais registros de duplicatas nos outros tipos de registros, verifique os registros de cada tipo listado.
   2. Se o seu registro novo ou atualizado não for uma duplicata, para criar um novo registro clique em Salvar Registro.

      -OU-

      Se o seu registro novo ou atualizado for uma duplicata, clique em Cancelar para cancelar as alterações.

   Observação

   A detecção de duplicata pode ocorrer somente se for habilitada em Configurações de Detecção de Duplicatas e se houver pelo menos uma detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata. para o tipo de registro.Mais informações: Evitando registros duplicados

Observação

Você pode associar vários contatos a uma conta Uma empresa que pode fazer negócios com sua organização., mas apenas um contato Uma pessoa que representa um cliente ou um cliente potencial, ou um indivíduo relacionado a uma conta.Por exemplo, uma pessoa que compra produtos ou serviços para uso próprio ou o funcionário de uma conta. Um contato também pode ser uma pessoa envolvida em uma transação comercial, como um fornecedor ou um colega. pode ser o contato primário de uma conta. Ao consolidar contatos e subcontatos, você poderá criar relacionamentos entre eles e usar os recursos de relatório para gerar relatórios sobre receita para todos os contatos relacionados.