Criar ou editar uma conta

Posso executar a tarefa?

1. No painel de navegação, clique em Vendas e em Contas.
2. No grupo Gerenciamento de Registros, clique em Novo ou abra o registro desejado.
3. Em Informações, clique em Geral e digite as informações ou observe quaisquer restrições ou requisitos conforme o necessário:
   • Nome da Conta

     Você pode usar acentos no nome de um cliente ou em outro lugar, sem afetar sua capacidade de classificar e localizar informações.

   • Contato Principal

     Para localizar e selecionar um contato primário, clique em botão Pesquisar .

   • Número da Conta

     Você deve digitar 20 caracteres ou menos.

   • Conta Primária

     Se você está criando uma subconta Um registro de conta associado a uma conta primária. Por exemplo, sua organização pode fazer negócios com uma empresa que tem várias divisões ou locais físicos. Você pode usar uma conta primária para representar a sede da empresa e usar subcontas para representar divisões específicas, subsidiárias ou escritórios locais., configure um relacionamento com sua conta primária Um registro de conta associado a um ou mais diferentes registros de conta.. Para selecionar uma conta primária, clique em botão Pesquisar .

     Se estiver criando uma conta primária, deixe esse campo em branco.

   • Email

     Os endereços de email devem ser válidos. Por exemplo, nome@example.com. Esse campo é opcional, mas a inserção de informações aqui pode facilitar o envio de emails à conta.

   • CEP

     Insira 20 caracteres ou menos. Esse campo é opcional, mas a inserção de informações aqui pode fornecer informações geográficas a relatórios, fluxos de trabalho ou outras áreas do aplicativo.

4. Na seção Detalhes, observe as restrições ou os requisitos indicados e insira todas as informações disponíveis nos seguintes campos:
   • Setor

     Selecione uma opção da lista. Esse campo pode ser personalizado e, portanto, os valores podem variar.

     Se o setor desejado não for exibido, peça ao administrador do sistema para adicioná-lo à lista. Esse campo é usado em vários relatórios, como o Visão Geral da Conta.

     O formulário de cliente potencial também inclui o campo de setor. Se o administrador do sistema adicionar setores personalizados ao formulário de conta, eles também deverão ser adicionados ao formulário de cliente potencial ao mesmo tempo.

   • Receita Anual

     Digite números entre 0,00 and 1.000.000.000,00.

     Você pode usar pontos e uma vírgula decimal, mas não pode usar um símbolo de moeda, como cifrão ($), euro (€) ou iene (¥).

   • Número de Funcionários

     Você deve digitar um número inteiro entre 0 e 1.000.000.

   • CNAE

     Indique o SIC (Código Nacional de Atividade Econômica) dessa conta. Você pode pesquisar, no SIC, organizações com um código particular para exibir todas as contas de empresas nessa categoria. Insira 20 caracteres ou menos.

   • Propriedade

     Selecione uma opção que indique a estrutura social da empresa. Por exemplo, se a empresa for de capital aberto, ou seja, se suas ações forem vendidas no mercado, sua propriedade será pública.

   • Símbolo de Ação

     Se você inserir um símbolo de ação Um código de identificação usado para identificar uma empresa de capital aberto em um mercado de ações específico. para um mercado fora dos Estados Unidos, deverá usar como prefixo o código do país, por exemplo, US:MSFT (código do país:símbolo de ação). Essas informações estão disponíveis somente para mercados atualmente listados no site MSN Money. Além dos Estados Unidos (US), o MSN Money também oferece informações sobre mercados na Austrália (AU), Bélgica (BE), Canadá (CA), França (FR), Alemanha (DE), Grã-Bretanha (GB), Itália (IT), Japão (JP), Países Baixos (NL), Espanha (ES) e Suécia (SE). Para obter mais informações, acesse o site MSN Money.

   • Região

     Para selecionar um registro, clique em botão Pesquisar .

     O campo Região pode ser personalizado, e os valores podem variar. Se você não vir a região desejada, peça ao administrador do sistema que o adicione à área Regiões de Vendas, que está na área Configurações.

   • Categoria

     Selecione uma opção da lista. Esse campo pode ser personalizado e, portanto, os valores podem variar.

     Os valores padrão são Cliente Preferencial e Padrão. Sua organização pode adicionar outros valores.

     Esses valores ajudam a determinar como configurar as regiões, de forma que a organização tenha aproximadamente um número igual de contas altamente qualificadas. Os valores também podem refletir a prioridade da conta.

   • Tipo de Relação

     Selecione uma opção da lista. Esse campo pode ser personalizado e, portanto, os valores podem variar.

     A sua organização pode configurar funções no relacionamento As definições das relações comerciais entre contas, oportunidades e contatos. diferentes para os diferentes tipos de clientes. Este campo não é obrigatório.

     Se você não vir a função no relacionamento desejada, peça ao administrador do sistema que o adicione à área Funções no Relacionamento, que está na área Configurações.

   • Limite de Crédito

     Este campo não é usado como parte da lógica comercial no Microsoft Dynamics CRM; no entanto, a organização poderá usá-lo como parte de um processo de fluxo de trabalho.

   • Suspensão de Crédito

     Este campo não é usado como parte da lógica comercial no Microsoft Dynamics CRM; no entanto, a organização poderá usá-lo como parte de um processo de fluxo de trabalho.

   • Condições de Pagamento

     Esse campo é mapeado em qualquer pedido criado para o registro.

   • Lista de Preços

     Se sua organização possuir listas de preços Grupo dos preços específicos que podem ser cobrados por unidade nos grupos de unidades de produtos. Listas de preços são usadas para determinar a determinação de preço em uma cotação para o cliente. Uma lista de preços padrão pode ser adicionada a um produto. configuradas, você poderá clicar na botão Pesquisar para pesquisar e selecionar a lista de preços adequada.

     Esse campo é mapeado em qualquer pedido criado para o registro.

5. Em Informações, clique em Anotações. Na seção Observações, clique em Adicionar uma nova anotação... e adicione as informações que se aplicam ao seu registro.
6. Na seção Preferências, digite as informações ou observe qualquer restrição ou requisito conforme o necessário:
   • Proprietário

     Por padrão, ele é configurado para ser o criador do registro. Clique no botão Pesquisar para pesquisar outros registros.

   • Formas de Contato
     • Preferencial

       Selecione o modo como essa pessoa deseja ser contatada.

     • Email

       A seleção de Permitir permite que todos os emails, inclusive aqueles relacionados às atividades de campanha, sejam enviados. A seleção de Não Permitir impedirá que qualquer email seja enviado a esse endereço.

     • Email em Massa

       A seleção de Permitir permitirá que qualquer email que faça parte de um processo de email em massa, incluindo os emails em massa relacionados a atividades de campanha, seja enviado. A seleção de Não Permitir impedirá que qualquer email em massa seja enviado a esse endereço.

     • Telefone, Correio

       Os usuários podem ver essas informações, mas o Microsoft Dynamics CRM não a utiliza para controlar o início ou o recebimento de comunicados.

     • Fax

       Os usuários podem ver essas informações.

   • Informações de Marketing
     • Cliente Potencial Originador

       Se essa conta for um cliente potencial convertido, esse campo mostrará automaticamente o registro de cliente potencial. Você também pode inserir o cliente potencial originador.

       Para selecionar um cliente potencial, clique em botão Pesquisar .

     • Enviar Material de Marketing

       Se você selecionar Enviar, o material de marketing correspondente às campanhas será enviado aos respectivos endereços (email, endereço físico) do registro. Isso inclui as correspondências de marketing geralmente enviadas com regularidade e que não fazem parte de uma campanha de marketing direcionada. Se você selecionar Não Enviar, os materiais de marketing não serão enviados e as atividades relacionadas ao envio desses materiais não serão criadas para o registro.

     • Última Data Incluída na Campanha

       O Microsoft Dynamics CRM define automaticamente a data desse campo quando qualquer comunicado de marketing é enviado aos endereços do registro. Também é possível atualizar manualmente o campo e inserir uma data. Esse campo é usado como critério de filtragem na Automação de Marketing. Por exemplo, a área Configuração de anti-spam de um formulário Campanha usa a data desse campo para garantir que você não envie correspondências frequentes a um cliente.

   • Preferências de Serviço

     Selecione a hora e o dia preferenciais para as atividades de serviço.

     Clique no botão Pesquisar em Serviço Preferencial, Instalação/Equipamento Preferencial ou na caixa Usuário Preferencial para pesquisar o registro adequado.

     Clique em Serviço Preferencial, Instalação/Equipamento Preferencial ou em Usuário Preferencial para procurar o registro adequado.

7. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

   Resolva os possíveis registros duplicados.

   Quando você publica uma regra de detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata., um código de correspondência Um código que é criado para cada registro ao qual possa ser aplicada uma regra de detecção de duplicata e é usado como parte do processo de detecção de duplicatas. é criado para cada registro do tipo de registro correspondente para essa regra. A publicação ocorre em segundo plano como um trabalho do sistema.

   1. Para abrir um registro e verificar se ele é uma duplicata potencial, na lista Registros duplicados potenciais, clique duas vezes no registro.
      • Se a regra de detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata. tiver identificado potenciais registros de duplicatas nos outros tipos de registros, verifique os registros de cada tipo listado.
   2. Se o seu registro novo ou atualizado não for uma duplicata, para criar um novo registro clique em Salvar Registro.

      -OU-

      Se o seu registro novo ou atualizado for uma duplicata, clique em Cancelar para cancelar as alterações.

   Observação

   A detecção de duplicata pode ocorrer somente se for habilitada em Configurações de Detecção de Duplicatas e se houver pelo menos uma detecção de duplicata Uma regra que especifica critérios para identificar um registro como uma duplicata. para o tipo de registro.Mais informações: Evitando registros duplicados

   Dicas

   • É possível adicionar mais endereços para o processamento de vários locais de uma determinada conta ou contato. Para isso, em Comum, clique em Mais Endereços e, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Adicionar Novo Endereço.
   • Quando a caixa de diálogo Consultar Registros for aberta, se o registro necessário não existir, clique em Novo e crie-o.
   • Se você criar contas e subcontas, e criar relacionamentos entre elas, poderá usar os recursos de relatório para obter subtotais ou relatórios sobre receita total de todas as contas relacionadas.