Adicionar ou excluir uma cotação, um pedido ou uma fatura

Posso executar a tarefa?

1. No painel de navegação, clique em Vendas e em Oportunidades.
2. Na lista , abra a oportunidade desejada.
3. Para adicionar uma cotação, no painel de navegação, em Informações, clique em Cotações. Clique na área da lista de cotações e, em Ferramentas de Lista, na guia Cotações, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Adicionar Nova Cotação.

   -OU-

   Para adicionar um pedido ou uma fatura, no painel de navegação, em Vendas, clique em uma das seguintes opções:

   • Pedidos

     Em Ferramentas de Lista, na guia Pedidos, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Adicionar Novo Pedido.

   • Faturas

     Em Ferramentas de Lista, na guia Faturas, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Adicionar Nova Fatura.

4. Preencha o formulário conforme necessário. Mais informações:
   • Trabalhar com cotações
   • Trabalhar com pedidos
   • Trabalhar com faturas
5. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar. Repita essa etapa para salvar a oportunidade.

Observação

Para excluir uma cotação de uma oportunidade, no painel de navegação, em Informações, clique em Cotações. Na lista de cotações, selecione a cotação que você deseja excluir e, na guia Cotações, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Excluir Cotação.

-OU-

Para excluir um pedido de uma oportunidade, no painel de navegação, em Vendas, clique em Pedidos. Na lista de pedidos, selecione o pedido que você deseja excluir e, na guia Pedidos, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Excluir Pedido.

-OU-

Para excluir uma fatura de uma oportunidade, no painel de navegação, em Vendas, clique em Faturas. Na lista de faturas, selecione a fatura que você deseja excluir e, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Excluir Fatura.

Importante

A exclusão de uma cotação, um pedido ou uma fatura da oportunidade os excluirá definitivamente.