Use este relatório para obter uma visão geral em uma única página de tudo o que acontece com uma conta. O relatório exibe um perfil da conta, as informações de contato e os resumos das oportunidades e das atividades de ocorrências.
Para oportunidades, este relatório exibe dois gráficos. O gráfico Oportunidades Ativas por Probabilidade mostra as oportunidades ativas agrupadas de acordo com a probabilidade das oportunidades que se transformam em uma venda. O gráfico Oportunidade por Estado Atual mostra o estado atual das oportunidades.
Para ocorrências, este relatório mostra dois gráficos. Todos os Casos Fechados por Satisfação do Cliente mostra as ocorrências fechadas agrupadas pelo nível de satisfação do cliente. Todos os Casos por Status mostra as ocorrências agrupadas de acordo com o status.
Por padrão, o relatório exibe apenas as contas modificadas nos últimos 30 dias.
Os dados deste relatório são provenientes do:
Se alguns dados estiverem ausentes no relatório, consulte Motivos possíveis para os dados não estarem aparecendo em um relatório.
Observação
Este tópico documenta o relatório padrão da forma como ele foi entregue. Para saber se esse relatório foi personalizado, contate o administrador do relatório ou o administrador do sistema.