Usar o Word para geração de relatórios

Posso executar esta tarefa?

1. No Word, na guia Correspondências, no grupo Iniciar Mala Direta, clique em Iniciar Mala Direta.
2. Clique em Assistente de Mala Direta Passo a Passo.
3. Siga as instruções nas etapas 1 e 2 do painel Mala Direta.
4. Na etapa 3 das instruções de Mala Direta, selecione Usar uma lista existente e clique em Procurar.
5. Clique em Nova Conexão do SQL Server.odc e em Abrir.
6. Na caixa Nome do servidor, digite o nome do servidor onde o banco de dados do Microsoft Dynamics CRM está armazenado e clique em Avançar.
7. Na lista de banco de dados, selecione o banco de dados Organization_MSCRM.
8. Na coluna Nome, selecione uma exibição filtrada (Uma exibição de dados do banco de dados do Microsoft Dynamics CRM usado para relatórios e arquivos dinâmicos do Microsoft Office Excel exportados. Quando os usuários exibem um relatório ou arquivo que utiliza uma exibição filtrada, eles só podem ver os dados para os quais têm permissão de visualização.) iniciada com o prefixo Filtrado.
9. Clique em Avançar e em Concluir.
10. Complete a mala direta seguindo as etapas remanescentes no painel Mala Direta do Microsoft Office Word.

Eis outras formas de mesclar os dados do Microsoft Dynamics CRM no Microsoft Word 2007 ou no Microsoft Word 2010.

• Em uma lista de registros, como os resultados de uma pesquisa do Localização Avançada, use a mala direta para mesclar os dados no Word 2007 ou no Word 2010. Você pode criar cartas ou atividades de email para cada registro na lista. Mais informações: Criar documentos e mensagens prontos para o cliente
• No Microsoft Dynamics CRM para Outlook, crie os dados de mala direta a partir de uma lista. Você pode criar cartas ou atividades de email para cada registro na lista. Mais informações: Criar documentos e mensagens prontos para o cliente
• Exporte uma lista, como os resultados de uma pesquisa do Localização Avançada, em um arquivo dinâmico (Um arquivo que atualiza dados do banco de dados do Microsoft Dynamics CRM sempre que ele é aberto.) ou estático (Um arquivo que não é alterado quando os dados são modificados no Microsoft Dynamics CRM.) do Microsoft Office Excel e use o arquivo do Excel como a fonte de dados de uma mala direta do Microsoft Word 2007 ou do Microsoft Word 2010. Isso não cria uma atividade do Microsoft Dynamics CRM para cada registro mesclado. Mais informações: Exportar dados para o Excel