Usar o Excel

Posso executar esta tarefa?

1. No Excel 2007 ou no Microsoft Excel 2010, na guia Dados, no grupo Obter Dados Externos, clique em De Outras Fontes e em Do Microsoft Query.
2. Na caixa de diálogo Escolher a Fonte de Dados, selecione <New Data Source> e depois clique em OK.
3. Na caixa de diálogo Criar Nova Fonte de Dados digite um nome para a fonte de dados e selecione SQL Server na lista de drivers.
4. Clique em Conectar.
5. Na caixa de diálogo Logon no SQL Server, na lista Servidor, selecione o Microsoft SQL Server ou a instância do servidor onde está instalado o banco de dados do Microsoft Dynamics CRM e clique em Opções.
6. Na caixa Banco de dados, selecione Organization_MSCRM e clique em OK três vezes.

   A caixa de diálogo Assistente de Consulta - Escolher Colunas é aberta.

7. Na caixa de diálogo Assistente de Consulta - Escolher Colunas, selecione as exibições filtradas Exibições dos dados no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM usado para relatórios e arquivos dinâmicos exportados do Microsoft Office Excel. Quando os usuários exibem um relatório ou arquivo que utiliza uma exibição filtrada, eles só podem ver os dados para os quais têm permissão de visualização. iniciadas com o prefixo Filtrado.

   Você pode selecionar colunas em cada exibição filtrada e também é possível selecionar exibições filtradas.

   Cuidado Para se integrar à segurança interna, inclua somente exibições filtradas em sua consulta. Se você se conectar diretamente a uma tabela de banco de dados, talvez a planilha não retorne dados relativos a outros usuários.

8. Continue com o Assistente de Consulta. Para mais informações sobre o Assistente de Consulta, clique no botão Ajuda para abrir a Ajuda do Microsoft Query. Para mais informações sobre a importação de dados externos para o Excel, procure "importar dados externos" na Ajuda do Excel.