Exportar dados para uma planilha dinâmica do Excel

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Exporte dados de natureza dinâmica para uma planilha dinâmica do Excel, de modo que você possa atualizar a planilha e obter os dados mais atuais sempre que abrir a planilha.

Importante

Em uma instalação padrão do Microsoft Dynamics CRM, antes de exportar dados para uma planilha dinâmica do Excel, verifique:

• O servidor do Microsoft SQL Server permite conexões remotas.

Permitir conexões remotas com o SQL Server.

• O Firewall do Windows permite conexões remotas do SQL Server. Consulte o documento sobre como configurar o firewall do Windows para acesso ao mecanismo de banco de dados.

1. Em qualquer área de uma lista de registros, na guia <Tipo de registro>, no grupo Compartilhar dados, clique em Exportar para o Excel.
2. Clique em Planilha dinâmica.
3. Por padrão, a planilha exportada inclui os campos exibidos na lista, usando a mesma ordem, classificação e largura dos campos. Para alterar as colunas, clique em Editar Colunas. Para obter mais informações, consulte Criar, editar ou salvar uma pesquisa Localização Avançada.
4. Clique em OK e em Exportar.
5. Exiba o arquivo que contém a planilha dinâmica:
   1. Para exibir a planilha, clique em Abrir.
   2. Se estiver usando o Microsoft Office Excel 2007:
      • Você verá uma mensagem informando que o arquivo que você está tentando abrir está em formato diferente daquele especificado pela extensão do arquivo. Clique em Sim.
      • Se o aviso de segurança As conexões de dados foram desabilitadas for exibido, clique em Opções, em Habilitar este conteúdo e em OK.

      Se estiver usando o Microsoft Excel 2010:

      • Você verá uma mensagem informando que o arquivo que você está tentando abrir está em formato diferente daquele especificado pela extensão do arquivo. Clique em Sim.
      • Você verá uma mensagem dizendo que o arquivo foi aberto de um local possivelmente inseguro. Clique em Habilitar edição.
      • Se você vir o aviso de segurança As conexões de dados foram desabilitadas, clique em Habilitar conteúdo e em OK.
6. Para atualizar dados do arquivo, na guia Dados e no grupo Conexões, clique em Atualizar Tudo.
7. Para salvar a planilha exportada para um arquivo, no Excel, no menu Arquivo, clique em Salvar.

   Sempre que você abrir o arquivo, terá a opção de atualizar os dados a partir do banco de dados do Microsoft Dynamics CRM.

Dicas

Observações

• No Microsoft Dynamics CRM, os valores monetários são exportados para o Microsoft Office Excel como números. Ao concluir a exportação, para formatar os dados como moeda, consulte o tópico da Ajuda do Excel intitulado "Exibir números como moeda”.
• Algumas exibições de sistema, como Contas: Sem Atividade de Campanha nos Últimos 3 Meses, podem ser exportadas somente para uma planilha estática Um arquivo que não é alterado quando os dados são modificados no Microsoft Dynamics CRM. do Excel.