Navegando no calendário de serviços

No Calendário de serviço, você pode executar todas estas tarefas e atividades:

• Exibir a agenda diária, semanal e mensal de compromissos e atividades de serviço da organização.
• Exibir agendas de trabalho e agendas de atividade de serviço para vários recursos Usuários que realizam um serviço, bem como o equipamento ou as instalações necessários para um serviço..
• Criar novos compromissos e agendar atividades de serviço.
• Alterar o status de uma atividade de serviço existente.
• Procurar conflitos na agenda.
• Imprimir os detalhes de um compromisso ou de uma atividade de serviço no menu Arquivo.
• Imprimir o calendário inteiro do navegador da Web.

Você não pode personalizar o Calendário de serviço nem alterar a exibição padrão com o aplicativo. No entanto, você pode usar o ISV.Config Um documento de configuração XML usado para atualizar a estrutura de navegação do Microsoft Dynamics CRM, incluindo a adição de botões, guias e menus personalizados a formulários de entidade. para alterar as cores dos bloqueios de horários.

Mais informações: Central de Recursos

Exibindo compromissos e atividades de serviço

Quando o Calendário de serviço é aberto, uma lista de recursos é exibida no lado esquerdo do calendário, em ordem alfabética. Se houver mais de 50 recursos, clique nas setas para exibir a próxima página de recursos. Também é possível usar o Índice A barra de alfabeto dinâmica localizada na parte inferior das listas na janela de aplicativo do Microsoft Dynamics CRM. Quando uma letra ou o símbolo de número (#) é clicado, a lista exibe os registros disponíveis por esse caractere. clicável, na parte inferior da lista, para ir até uma letra específica do alfabeto.

No centro da página, um calendário linear exibe a agenda de cada recurso. Essa exibição é dividida em dias e horas. Os compromissos e as atividades de serviço são mostrados no calendário linear como blocos coloridos com rótulos. Cada cor informa se o horário está relacionado a um compromisso ou a um serviço e também indica o status atual do compromisso ou da atividade de serviço.

Legenda de cores e status

Exibindo detalhes de recursos, compromissos e atividades de serviço

Para exibir os recursos, os compromissos e as atividades de serviço de qualquer pessoa da organização, na lista Tipo, selecione Recursos e, na lista Exibir, selecione a exibição do recurso. Para localizar um recurso específico, na caixa Pesquisar, digite as primeiras letras de um nome.

O calendário linear exibe a agenda do recurso. Para exibir os detalhes de qualquer recurso, compromisso ou atividade de serviço, selecione o registro na lista à esquerda do calendário e, na parte inferior do calendário, abaixo da escala Zoom, clique em botão Expandir para expandir o painel de visualização. Você também pode clicar duas vezes em um registro para abri-lo.

Observação: Os calendários da área Local de Trabalho na área Serviço não podem ser personalizados.

Usando o painel do calendário para alterar a exibição de data

O painel do calendário é exibido no lado direito do calendário. Ele pode ser recolhido ou expandido.

• Para alterar a data, clique em uma data no controle de calendário. Use as setas nas laterais do mês para alterar o mês exibido.
• Para alterar o intervalo de datas, clique em uma data no controle de calendário e arraste-a para a data final.
• Para alterar o número de dias exibidos no calendário linear, clique em qualquer uma das opções de calendário no painel do calendário.
• Para alterar quanto do calendário está disponível para exibição, use a escala Zoom. Selecione intervalos de data específicos a serem exibidos nas listas Do e Para.