Criando e gerenciando listas de marketing
No Microsoft Dynamics CRM, listas de marketing são grupos de contas, contatos ou clientes potenciais filtrados pelos critérios que você especificar. É possível associar listas de marketing a campanhas, criar campanhas rápidas para os registros de uma lista de marketing e exportar membros da lista de marketing para o Microsoft Office Excel.
Dependendo dos requisitos, é possível criar dois tipos de listas de marketing: estática e dinâmica.
Os membros de uma lista de marketing estática não podem ser alterados. Uma lista de marketing dinâmica se baseia em uma consulta dinâmica que recupera a lista atualizada de membros sempre que você abre a lista de marketing dinâmica, cria uma campanha rápida com base nessa lista de marketing ou distribui uma atividade de campanha para uma campanha associada a essa lista de marketing.
Observação
As listas de marketing só podem conter um tipo de registro; por exemplo, contas, contatos ou clientes potenciais.
Adicionando membros a listas de marketing
Há várias maneiras de adicionar membros a uma lista de marketing estática:
- Pesquisar. Adicione membros individualmente ou em grupo usando o recurso Pesquisar.
- Localização Avançada. Adicione membros que correspondam a uma consulta de Localização Avançada.
- Importar. Adicione membros ao importar contas, contatos ou clientes potenciais de um arquivo externo.
Para uma lista de marketing dinâmica, é possível especificar uma consulta que popule automaticamente a lista atualizada de membros sempre que você abrir a lista de marketing. Essa consulta também é usada para buscar os membros mais recentes quando você cria uma campanha rápida para uma lista de marketing dinâmica ou quando distribui uma atividade de campanha para uma campanha com uma lista de marketing dinâmica associada a ela.
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Início da páginaQualificando membros de uma lista de marketing
Após criar uma lista de marketing estática e adicionar membros a ela, você pode qualificar ainda mais os membros da lista e remover aqueles que não correspondam a critérios específicos:
- Remova os membros que correspondem a uma consulta de Localização Avançada.
- Remova os membros que não correspondem a uma consulta de Localização Avançada.
Para uma lista de marketing dinâmica, você pode editar os critérios de consulta para obter uma lista dos membros desejados.
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Gerenciando listas de marketing
Além de adicionar listas de marketing a campanhas e gerenciar os membros de uma lista, você também pode gerenciar as listas propriamente ditas:
- Exclua as listas de marketing que não são mais necessárias. A exclusão de uma lista de marketing não remove as contas, os contatos ou os clientes potenciais que constavam dessa lista.
- Mescle listas de marketing. Você pode mesclar duas listas de marketing copiando os membros de uma para a outra.
Observação
Só é possível copiar membros para uma lista de marketing estática.
Você pode copiar membros de uma lista de marketing dinâmica e adicioná-los a uma lista de marketing estática, mas não pode adicionar membros de qualquer tipo de lista de marketing a uma lista de marketing dinâmica.
- Ative ou desative uma lista de marketing. Listas de marketing inativas não aparecem na exibição padrão de listas de marketing. Uma lista de marketing desativada poderá ser reativada se necessário.
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