Adicionar um contato do Outlook com o Assistente para Adicionar Contato

O Assistente para Adição de Contatos ajuda você a criar registros de contato do Microsoft Dynamics CRM com base nos seus registros do <ms_outlook>.

1. Se o Outlook 2007 estiver instalado, no menu CRM, clique em Adicionar Contatos.

   -OU-

   1. Se o Outlook 2010 estiver instalado, clique em Arquivo. Clique na guia CRM.
   2. Clique em Importar Contatos e em Adicionar Contatos.
2. Concluir o assistente.

No assistente, execute os procedimentos a seguir para criar registros de contato do Microsoft Dynamics CRM:

• Escolha a pasta de contatos do Outlook que contém os contatos a serem adicionados.
• Selecione os contatos por categoria Um método do Outlook para organizar itens relacionados, por cores definidas pelo usuário e nomes., domínio A parte de um endereço de email após o símbolo @; por exemplo, "@microsoft.com". ou pelo campo Empresa.

O assistente também pode ser usado para:

• Associar ou vincular os novos registros do Microsoft Dynamics CRM aos registros de conta existentes no Microsoft Dynamics CRM ou para criar novos registros de conta.
• Criar registros do Microsoft Dynamics CRM para mensagens de email ou compromissos associados aos contatos que estão sendo adicionados.

Observação

No Microsoft Dynamics CRM, contatos são pessoas e contas são empresas. Se você usar os contatos do Outlook para obter informações de contas, considere o uso de Assistente para Importação de Dados para importar esses registros de contato do Outlook como registros de conta.